Aktivitäten bearbeiten
Legen Sie Aktivitäten am Kunden an, bearbeiten Sie bestehende Einträge oder entfernen Sie sie aus der Timeline. Nutzen Sie diese Funktion direkt nach Kundenkontakten — so bleibt die Historie für Ihr Team nachvollziehbar.
Voraussetzungen
Sie haben Zugriff auf den Kunden (Nutzer nur auf zugewiesene Kunden).
Sie befinden sich im Tab Aktivitäten der Kundendetailansicht (CRM → Kunden → Kunde).
Aktivität hinzufügen
Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Aktivität.
Wählen Sie die Art: Anruf, E-Mail, Termin oder Notiz (Standard: Anruf).
Tragen Sie Notizen ein. Optional: Betreff und Anhang hinzufügen.
Klicken Sie auf Aktivität hinzufügen.
Nach erfolgreichem Speichern erscheint Aktivität hinzugefügt. Der Eintrag erscheint in der Timeline. Der Autor wird automatisch auf Sie gesetzt.
Feld | Pflicht | Limit |
Art | Ja | Anruf, E-Mail, Termin oder Notiz |
Notizen | Ja | Max. 5.000 Zeichen |
Betreff | Nein | Max. 200 Zeichen |
Empfehlung
Nutzen Sie Betreff für eine kurze Überschrift — in der Timeline erleichtert das das Auffinden bei vielen Einträgen. Ohne Betreff wird die Art als Titel angezeigt.
Aktivität bearbeiten
Klicken Sie am Eintrag auf Aktionen.
Wählen Sie Bearbeiten.
Im Dialog Aktivität bearbeiten passen Sie Art, Betreff und Notizen an.
Klicken Sie auf Speichern.
Nach erfolgreichem Speichern erscheint Aktivität aktualisiert.
Autor und Erstellungszeitpunkt bleiben unverändert — die Position in der Timeline ändert sich durch eine Bearbeitung nicht.
Jeder Nutzer mit Kundenzugriff darf Aktivitäten bearbeiten — nicht nur der ursprüngliche Autor.
Aktivität löschen
Klicken Sie am Eintrag auf Aktionen.
Wählen Sie Löschen.
Bestätigen Sie im Dialog Aktivität löschen.
Nach dem Löschen erscheint Aktivität gelöscht. Das Löschen ist endgültig — Anhänge werden ebenfalls aus dem Speicher entfernt.
Warnung
Gelöschte Aktivitäten lassen sich nicht wiederherstellen. Laden Sie wichtige Anhänge vor dem Löschen lokal herunter.
Anhänge
Aktivieren Sie Anhang hinzufügen, um Dateien auszuwählen oder per Drag-and-Drop hochzuladen.
Eigenschaft | Wert |
Formate | PDF, Word, Excel, PNG, JPG |
Max. Größe | 10 MB pro Datei |
Mehrere Dateien | Ja |
Beim Speichern werden zuerst Textfelder gespeichert, danach Anhänge hochgeladen oder entfernt. Schlägt ein Anhang-Upload fehl, bleibt der Dialog geöffnet — die Aktivität selbst ist dann bereits gespeichert.
Aktion | Vorgehen |
Anhang hinzufügen | Anhang hinzufügen aktivieren → Dateien wählen → Speichern / Aktivität hinzufügen |
Anhang entfernen | Im Bearbeitungsdialog bei bestehendem Anhang auf × klicken → Speichern |
Anhang herunterladen | Dateiname in der Timeline anklicken (nicht im Dialog) |
Deaktivieren Sie Anhang hinzufügen ohne vorher × zu klicken, bleiben bestehende Anhänge erhalten.
Hinweis
Anhänge an Aktivitäten sind getrennt von Dokumenten in der Kunden-Sidebar.
Timeline filtern und suchen
Bevor Sie eine neue Aktivität anlegen, können Sie die Timeline eingrenzen:
Funktion | Beschreibung |
Timeline suchen… | Durchsucht Betreff und Notizen |
Filter | Art (inkl. Aufgabe) und Datum (Beliebig / Heute / Letzte 7 Tage / Letzte 30 Tage / Benutzerdefiniert) |
Bestätigen Sie Filter mit Filter anwenden. So vermeiden Sie doppelte Einträge zu demselben Gespräch.
Aktivitäten vs. Aufgaben
Vorgang | Pfad |
Telefonat dokumentieren | Hinzufügen → Aktivität |
Rückruf mit Fälligkeit planen | Hinzufügen → Aufgabe oder Aufgabe erstellen |
Offene To-dos bearbeiten | Aufgaben-Dialog aus Timeline oder CRM → Aufgaben |
Hinweis
Aufgaben bearbeiten Sie nicht über den Aktivitäts-Dialog. Deren Status (Offen, In Bearbeitung, Erledigt usw.) steuern Sie im Aufgaben-Workflow.
Was passiert danach?
Neue und geänderte Aktivitäten erscheinen sofort in der Timeline — auch für andere Teammitglieder mit Kundenzugriff, dank Echtzeit-Aktualisierung. Reine Aktivitäten fließen nicht ins Dashboard; überfällige Aufgaben aus derselben Timeline schon.
Wann welche Art?
Situation | Empfohlene Art |
Kundenrückruf erledigt | Anruf |
Angebot per Mail versendet | E-Mail (+ Anhang) |
Vor-Ort-Termin | Termin |
Interner Hinweis ohne Kanal | Notiz |