Dashboard verstehen
Das Dashboard ist Ihre Startseite nach der Anmeldung. Hier sehen Sie Kennzahlen, die Vertriebsentwicklung und die Agenda an einem Ort. Nutzen Sie es für den schnellen Überblick, bevor Sie in Listen wie CRM → Kunden oder Aufträge wechseln.
Nach dem Login landen Sie automatisch auf dem Dashboard. Oben begrüßt Sie die Seite mit Willkommen, {Name}. Darunter folgen die Kennzahlen-Kacheln, das Diagramm Vertriebsentwicklung und die Agenda.
Kennzahlen
Die vier Kacheln zeigen den aktuellen Stand:
Kennzahl | Bedeutung |
Eingereichte Aufträge | Aufträge mit Status „Eingereicht“ |
Offene Ausschreibungen | Ausschreibungen mit Status „Offen“ |
Überfällige Aufgaben | Offene Aufgaben mit überfälligem Fälligkeitsdatum |
Überfällige Tickets | Offene Tickets mit überfälligem Fälligkeitsdatum |
Möchten Sie einen Bereich genauer bearbeiten, klicken Sie auf den Link unter der Kachel — zum Beispiel Aufgaben anzeigen oder Tickets anzeigen. Sie gelangen zur gefilterten Liste und können dort direkt weiterarbeiten.
Datensichtbarkeit
Oben rechts am Dashboard finden Sie die Umschaltung Alle Nutzer / Ich. Damit steuern Sie, wessen Daten Kennzahlen, Diagramm und Agenda anzeigen.
Was bedeuten die beiden Optionen?
Option | Bedeutung |
Alle Nutzer | Sie sehen Kennzahlen, Vertriebsentwicklung und Agenda für die gesamte Organisation — also für alle Teammitglieder. |
Ich | Sie sehen nur Daten, die Ihnen zugewiesen sind — zum Beispiel Ihre Aufgaben, Tickets, Aufträge und Ausschreibungen. |
Die Auswahl gilt immer für Kennzahlen, Diagramm und Agenda zugleich. Auch die Links unter den Kacheln (z. B. Aufgaben anzeigen) öffnen die Listen mit demselben Filter.
Mehrere Nutzer in einer Organisation
Legen Sie mehrere Personen an, gilt:
Nutzer und Extern sehen immer nur Ich — also nur zugewiesene Vorgänge. Alle Nutzer ist für sie nicht auswählbar.
Admin und Manager können zwischen Alle Nutzer und Ich wechseln.
Beispiel: Drei Vertriebsmitarbeiter (Nutzer) sehen nur ihre eigenen Aufgaben und Termine. Die Teamleitung (Manager) wählt Alle Nutzer für den Teamüberblick — oder Ich für den eigenen Tagesplan.
Welche Rechte die Rollen haben, steht unter Nutzerrolle.
Wann welche Option wählen?
Als Admin oder Manager:
Klicken Sie auf Alle Nutzer, wenn Sie den Stand des Teams prüfen wollen.
Klicken Sie auf Ich, wenn Sie nur Ihre eigenen Vorgänge sehen möchten.
Als Nutzer oder Extern bleiben Sie bei Ich. Eine Team-Übersicht auf dem Dashboard ist für diese Rollen nicht vorgesehen.
Hinweis
Die Auswahl bleibt in der URL gespeichert. Nach einem Reload bleibt Ihre gewählte Sicht erhalten.
Vertriebsentwicklung
Das Diagramm Vertriebsentwicklung zeigt Ihnen am Dashboard einen allgemeinen Überblick über Aufträge und Ausschreibungen. Die Werte dienen der Orientierung — Sie erkennen Trends auf einen Blick, ohne in die Fachlisten zu wechseln.
Am Dashboard stehen keine individuellen Datumsbereiche zur Verfügung. Sie wählen einen der drei festen Zeiträume:
Zeitraum | Was Sie sehen |
Letzte 30 Tage | Tägliche Werte |
Letzte 3 Monate | Wöchentliche Werte |
Letzte 12 Monate | Kumulierte Monatswerte |
Zeitraum am Dashboard wählen
Öffnen Sie das Dashboard.
Gehen Sie zum Diagramm Vertriebsentwicklung.
Wählen Sie oben Letzte 30 Tage, Letzte 3 Monate oder Letzte 12 Monate.
Die Kurven zeigen Aufträge und Ausschreibungen im gewählten Zeitraum. Importierte Aufträge zählen in der Auftragsstatistik nicht mit. Die Sicht folgt Alle Nutzer / Ich — siehe Abschnitt Datensichtbarkeit.
Individuellen Zeitraum einsehen
Möchten Sie genaue Daten für einen eigenen Zeitraum — zum Beispiel vom 01.01.2026 bis zum 31.01.2026 — nutzen Sie nicht das Dashboard-Diagramm. Wechseln Sie in die Fachliste und filtern Sie dort:
Öffnen Sie Aufträge in der Seitenleiste.
Klicken Sie auf Filter.
Stellen Sie beim Auftragsdatum auf Benutzerdefiniert.
Tragen Sie unter Von und Bis Ihren Zeitraum ein.
Bestätigen Sie mit Anwenden.
Für Ausschreibungen öffnen Sie Ausschreibungen, klicken auf Filter und stellen beim Feld Erstellt ebenfalls Benutzerdefiniert mit Von / Bis ein.
Details zum Filtern in der Auftragsliste finden Sie unter Aufträge verwalten.
Hinweis
Das Diagramm am Dashboard ersetzt keine gefilterte Liste. Für konkrete Zeiträume und Einzelvorgänge arbeiten Sie immer in Aufträge bzw. Ausschreibungen.
Agenda
Die Agenda ist Ihr Tageskalender auf dem Dashboard. Sie zeigt Ihre Aufgaben, Tickets und Termine für ein ausgewähltes Datum — standardmäßig für heute.
Möchten Sie einen anderen Tag prüfen, öffnen Sie den Kalender neben Aufgabe erstellen und wählen Sie dort das gewünschte Datum. Die Agenda zeigt danach nur die Einträge dieses Tages. Das Datum bleibt in der URL gespeichert und geht bei einem Reload nicht verloren.
Möchten Sie selbst eine neue Aufgabe anlegen, klicken Sie auf Aufgabe erstellen. Im Dialog tragen Sie Titel, Fällig am, Status und Zuständig ein. Eine Beschreibung ist optional. Nach dem Speichern aktualisiert sich die Agenda. Ausführliche Felder und weitere Wege zum Anlegen finden Sie unter Aufgabe erstellen.
Welche Einträge erscheinen?
Jeder Eintrag zeigt den Typ (zum Beispiel Aufgabe), eine Kurzbeschreibung und — wenn vorhanden — den zugewiesenen Nutzer. Es erscheinen nur Vorgänge, die zum gewählten Tag passen und noch nicht erledigt sind:
Eintragstyp | Wann erscheint der Eintrag | Klick öffnet |
Aufgabe | Fälligkeitsdatum = gewählter Tag; Status nicht Erledigt | Bearbeitungsdialog der Aufgabe |
Ticket | Fälligkeitsdatum = gewählter Tag; Status nicht Erledigt | Ticket-Detailansicht |
Vertragsende | Vertragsende am gewählten Tag; Auftrag mit Status Importiert oder Bestätigt | Zugehörigen Auftrag |
Ausschreibungsfrist | Deadline fällt auf den gewählten Tag; Ausschreibung mit Status Offen oder Geschlossen | Zugehörige Ausschreibung |
Geburtstag | Geburtstag (Tag und Monat) eines Kontakts oder eines Privatkunden ohne Kontakt-Eintrag | Zugehörigen Kunden |
Aufgaben und Tickets mit Status Erledigt erscheinen nicht — auch dann nicht, wenn das Fälligkeitsdatum auf den gewählten Tag fällt.
Geburtstage wiederholen sich jedes Jahr. Entscheidend sind Tag und Monat, nicht das Geburtsjahr. Hat ein Kontakt einen Geburtstag hinterlegt, erscheint dieser Eintrag. Der Privatkunde selbst erscheint nur, wenn für denselben Kunden kein Kontakt-Geburtstag vorliegt.
Sicht und Zuweisung
Die Agenda folgt derselben Sicht wie Kennzahlen und Diagramm. Steuern Sie die Sicht oben rechts mit Alle Nutzer / Ich — siehe Abschnitt Datensichtbarkeit.
Hinweis
Wenn für den gewählten Tag nichts ansteht, erscheint die Meldung „Keine Einträge an diesem Datum.“ Wechseln Sie das Datum. Als Admin oder Manager können Sie zusätzlich auf Alle Nutzer stellen und prüfen, ob Vorgänge einem anderen Nutzer zugewiesen sind.
Seat-Warnung
Als Admin sehen Sie eine Warnung, wenn aktive und eingeladene Nutzer das Seat-Limit Ihres Plans überschreiten (Ihr Seat-Limit ist überschritten…). Deaktivieren Sie dann Nutzer oder passen Sie Ihren Plan an — siehe Seats ändern und Plan ändern.
Typischer Tagesablauf
Öffnen Sie das Dashboard und prüfen Sie überfällige Aufgaben und Tickets.
Stellen Sie bei Bedarf die Sicht auf Alle Nutzer (nur Admin / Manager).
Gehen Sie die Agenda für heute und die kommenden Tage durch.
Springen Sie über die Kennzahlen-Links in die Detaillisten.
Wann nicht ausreichend?
Das Dashboard ersetzt keine vollständige Kunden- oder Auftragsliste. Für Stammdaten, Filter und Massenaktionen nutzen Sie CRM → Kunden bzw. die jeweiligen Fachlisten.