Het dashboard is het eerste scherm dat je ziet wanneer je je aanmeldt bij ERP Go. Het is gepersonaliseerd voor jouw gebruikersaccount, gebaseerd op de pods die je selecteert en de rol die aan jou is toegewezen. Je kunt kiezen uit verschillende pods op het dashboard, zoals je activiteiten, open offertes en de leveringen van deze week.

Een dashboard‑pod is een aangepaste weergave. Het biedt een filter op belangrijke entiteiten, zodat je specifieke realtime‑informatie kunt zien

We hebben al meerdere aangepaste weergaven voor jou ingericht om je op weg te helpen. Maar als je er meer wilt aanmaken voor extra informatie, kijk dan eens bij Wat zijn Aangepaste Weergaven?

Klik op het tandwiel‑icoon op je dashboard om te beginnen.

Klik hier op de weergave die je op je dashboard wilt tonen.

Je kunt de geselecteerde dashboard‑pods ook verwijderen door op het kruisje in de rechtsbovenhoek van de pod te klikken.

Schakel de dagelijkse overzichtmail in om elke dag een overzicht te ontvangen van de belangrijkste cijfers uit je dashboard. Om dit in te schakelen, bewerk je je gebruikersprofiel door rechtsboven op je foto te klikken en in het menu Je profiel bewerken te kiezen. Zet vervolgens Dagelijkse samenvattingsmail op JA en stel een tijd in. Deze functie staat standaard ingeschakeld voor alle nieuwe gebruikers die je aanmaakt.

Kan ik het dashboard voor elke gebruiker of rol anders aanpassen?

Ja, dat kan. Je kunt het veld ‘Rollen’ in een weergave gebruiken om in te stellen welke rollen een bepaalde pod op hun dashboard mogen zien. Je kunt ook de optie ‘Configureren’ op de startpagina van het dashboard gebruiken om pods te selecteren, maar dit geldt alleen voor de ingelogde gebruiker en niet voor alle gebruikers binnen die rol.

Kunnen mijn aangepaste weergaven in het dashboard worden weergegeven?

Ja, maak eenvoudig een aangepaste weergave aan en zet de optie Dashboardweergave op Ja. Je kunt deze weergaven ook verbergen op het dashboard door deze optie op Nee te zetten.

Kan ik de standaardpods aanpassen of hernoemen?

Ja, je kunt naar Systeeminstellingen > Aangepaste weergaven gaan en daar één van de weergaven aanpassen. Je kunt de naam, beschrijving, velden en criteria wijzigen. Je hebt dus volledige controle. Dit is vooral handig wanneer je in één van deze pods meer of juist minder informatie wilt zien.

Kan ik de volgorde van de pods wijzigen zoals ze op het dashboard verschijnen?

Ja, je kunt eenvoudig op de pod klikken en deze naar de gewenste positie op het dashboard slepen.

Start een gesprek via de blauwe help-bubbel rechtsonder in je systeem, en ons team helpt je graag verder! ↘️