Een aangepaste weergave biedt een filter op de overzichtspagina’s in het systeem, zodat je snel de informatie kunt zien die voor jou belangrijk is. Je kunt deze weergaven ook toevoegen aan je dashboard, zodat je direct realtime‑informatie zichtbaar hebt.
Je kan aangepaste weergaven maken voor de volgende gebieden:
Accounts
Activiteiten
Contacten
Facturen
Gebruikers
Inkooporders
Inkooporderartikelen
Orders
Order artikelen
Plaatsen
Producten
Projecten
Transporten
Je kunt bijvoorbeeld een weergave maken om alle accounts in een bepaalde stad te tonen, al je open offertes te bekijken of je activiteiten van deze week op te lijsten, enzovoort.
We hebben al meerdere aangepaste weergaven voor je klaargezet om je op weg te helpen. Maar als je er zelf nog meer wilt aanmaken, lees je hier hoe je dat doet.
Je eigen weergaven maken
Om je eigen weergaven aan te maken, ga je naar Systeeminstellingen > Aangepaste weergaven en kies je vervolgens voor Aangepaste weergave toevoegen
Vervolgens kies je het type aangepaste weergave dat je wilt maken en selecteer je Toevoegen nieuwe...
Je krijgt dan het volgende scherm te zien:
Vul daarna ook de volgende gegevens in:
Naam – Dit is de naam van de aangepaste weergave
Omschrijving – Je kunt aanvullende informatie toevoegen over het doel van deze weergave en wat er zichtbaar is.
Rollen – Hiermee geef je aan welke gebruikersrollen in het systeem deze aangepaste weergave kunnen zien. Dit is vooral handig wanneer je werkt met gevoelige account‑ of factuurinformatie.
Dashboardweergave – Als je dit op Ja zet, verschijnt het in de dashboard‑configuratie, zodat je je eigen aangepaste weergave kunt toevoegen aan je dashboard.
Geselecteerde velden – Dit zijn de velden die je in je aangepaste weergave wilt opnemen, zodat je zeker weet dat je de juiste informatie vastlegt.
Criteriagroepen
Een weergave kan bestaan uit statische filtercriteria (bijvoorbeeld: Stad is gelijk aan ‘Gouda’) of dynamische filtercriteria (bijvoorbeeld: Startdatum is deze maand of Eigenaar is gelijk aan de huidige gebruiker).
Om deze toe te voegen, selecteer je Nieuwe groep. Vervolgens kun je het veldtype kiezen waarop je een voorwaarde wilt toepassen.
Zie hieronder een voorbeeld:
Dit zorgt ervoor dat in deze weergave alleen actieve accounts worden getoond. Accounts die op inactief staan, worden in deze weergave niet weergegeven.
Alle velden hebben verschillende criteria waaruit je kunt kiezen en je kunt meerdere criteria maken in een weergave.
Elk veld heeft verschillende criteria waaruit je kunt kiezen, en je kunt meerdere criteria binnen één weergave aanmaken.
Dit is bijzonder handig wanneer je een weergave nodig hebt om dieper in specifieke informatie in te gaan.
Een aangepaste weergave kopiëren
Om een weergave te kopiëren, ga je naar Systeeminstellingen > Aangepaste weergaven. Selecteer de weergave die je wilt kopiëren en kies in het actiemenu van de weergave de optie Kopiëren.
De bestaande details van de weergave worden in het weergavevenster getoond, zodat je deze gegevens kunt gebruiken als basis voor een nieuwe weergave.
Bewerk en verwijder aangepaste weergaven
Om de details van een weergave te bewerken, ga je naar Systeeminstellingen > Aangepaste weergaven en selecteer de weergave. Je kunt vervolgens de details aanpassen en Aangepaste weergave bijwerken selecteren.
Je kunt de weergave ook verwijderen. Op de overzichtspagina kun je naast de aangepaste weergave de actiepijl selecteren om de weergave te verwijderen.
Opmerking: deze kan niet worden verwijderd zolang deze op het dashboard van een gebruiker staat.
Heb je hulp nodig? Start een gesprek via de help‑bubbel rechtsonder.