Wanneer je een nieuwe order aanmaakt, voert ERP Go automatisch een creditcheck uit op basis van de kredietlimiet van het geselecteerde account. Dit zorgt voor zichtbaarheid in mogelijke kredietrisico’s, terwijl je toch flexibiliteit behoudt in het orderproces.
Synchronisatie van kredietlimieten
Wanneer je integreert met Exact of Sage, wordt de kredietlimiet gesynchroniseerd vanuit het boekhoudsysteem zodra je je accounts synchroniseert.
Wanneer je integreert met Xero of QuickBooks, moet de kredietlimiet handmatig worden toegevoegd aan het klantaccount.
Factuurbetalingsstatus
De factuurbetalingsstatus wordt op dit moment niet gesynchroniseerd vanuit het boekhoudsysteem.
Dit wordt in de toekomst als functie toegevoegd.
Wanneer vindt de creditcheck plaats?
De creditcheck wordt op meerdere momenten geactiveerd tijdens het aanmaken van een order:
1. Accountselectie (op headerniveau)
Als de kredietlimiet van het geselecteerde account nul (0) is, wordt er geen creditcheck uitgevoerd.
Als de kredietlimiet groter is dan nul en de klant is ingesteld op Kan betaling aannemen, controleert het systeem of het Totale Saldo (som van alle openstaande facturen) de kredietlimiet overschrijdt.
Als dit het geval is, verschijnt er een waarschuwing:
“De kredietlimiet van de klant is overschreden met x‑bedrag.”Als dit niet het geval is, gaat het systeem verder met controles op artikelniveau.
2. Invoeren van artikelen (regel‑niveau)
Wanneer elk product aan de order wordt toegevoegd, controleert het systeem of:
Totaal saldo + Artikelprijs > Kredietlimiet
Als de limiet wordt overschreden:
Er verschijnt een waarschuwingsmelding en je moet Bevestigen om verder te gaan.
De waarschuwing blijft bovenaan het overzichtsscherm van de orderregels staan zolang deze van toepassing is.
Het bedrag in de melding verandert wanneer je orderregels toevoegt.
Offerte‑ of Voorlopige orderconversie
Bij het omzetten van een offerte of voorlopige order naar een volledige order wordt de creditcheck eveneens uitgevoerd. Als de kredietlimiet wordt overschreden, ontvangt de gebruiker een waarschuwingsmelding.
Belangrijk: De creditcheck blokkeert het aanmaken van een order niet. De melding dient uitsluitend als waarschuwing. Gebruikers kunnen naar eigen inzicht doorgaan met de order.
Aanvullende opmerkingen
Gebruikers kunnen ervoor kiezen om een account handmatig op Geblokkeerd te zetten wanneer kredietlimieten worden overschreden.
Alle creditcheck‑waarschuwingen en handelingen van gebruikers worden gelogd in de Actielog voor controle‑ en traceerdoeleinden.