Yleiset
Pekka Äijälä avatarPetra Laisi avatar
2 tekijää33 artikkelia
Asiakkaiden kutsuminen kokeilemaan eTaskua ja yrityskorttiaTähän ohjeeseen olemme koonneet tavat, jolla voitte ottaa eTaskun ja yrityskortin käyttöön tilitoimistonne asiakkaille.
Automaattiset tiliöintiehdotuksetKäsittele tositteet nopeammin ja hyödynnä tiliöintiehdotuksia asiakkaan valitsemaan luokitukseen perustuen.
DokumenttiarkistoHyödynnä asiakkaasi kanssa dokumenttiarkistoa muiden kirjanpitoon liittyvien materiaalien arkistointiin ja lähetykseen.
Dokumenttien lisääminen asiakkailleKirjanpitäjänä voit lisätä dokumentteja asiakasyrityksesi käyttäjien nähtäville ja arkistoon talteen.
Kuukauden lukitseminenLukittuasi käsitellyn kuukauden, siirtyvät myöhässä toimitetut tositteet tai matkalaskut automaattisesti seuraavalle avoimelle kaudelle.
KuukausinäkymäKuukausinäkymän kautta voit tarkastella ja käsitellä tietylle kaudelle käyttäjittäin päivättyjä tositteita, matkalaskuja sekä dokumentteja.
Käyttäjän lisääminen yritykseenKirjanpitäjän tunnuksilla voit luoda jo eTaskussa löytyvään asiakasyritykseen uudet käyttäjätunnukset.
Luokitusten käyttö (Kirjanpitäjä)Hallinnoi asiakasyrityksen luokituksia, joiden avulla voitte asiakkaan kanssa erotella kuluja ja eTasku tarjoaa näille tiliöintiehdotuksia.
Maksutavat ja vastatilitAseta maksutavoille vastatilisääntö, miten kukin maksutapa tiliöityy.
Matkalaskujen käsittelyMatkalaskut tiliöityvät automaattisesti kirjanpitäjälle, joita pääset hallinnoimaan ja muokkaamaan asetuksista.
Oletusdimensioiden / seurantakohteiden asettaminenJokaiselle käyttäjälle voi asettaa esim. oletusdimension, jos kyseisen käyttäjän materiaali kuuluu useimmiten tiettyyn kustannuspaikkaan.
Osto- ja tositepäivät eTaskussaLähtökohtaisesti osto- ja tositepäivä ovat eTaskussa aina sama. Tositteet siirtyvät kirjanpitoon tositepäivän mukaan.
PikanäppäimetHyödynnä tiliöintinäkymässä pikanäppäimiä, joiden avulla saat myös hoidettua tositteiden käsittelyn ja tiliöinnin.
SEPA -maksuaineistoLataa matka- ja kululaskuista SEPA-aineisto ja hoida maksatus verkkopankin, kirjanpito-ohjelman pankkiyhteyden tai muun järjestelmän kautta.
Tilikarttaan liittyvät asetuksetVoit ladata eTaskuun asiakaskohtaisesti tilikartan tiliöintiä varten, jotta tilit myös täsmäävät kirjanpitojärjestelmän tilien kanssa.
Tilintarkastajan tunnuksetKun haluatte saada asiakkaidenne tositteet tilintarkastajan nähtäville, niin voitte luoda tätä varten kirjanpitäjän tunnukset käyttöön.
Tilitoimistoasetukset ja tunnusten luominen/hallinnointiTilitoimiston pääkäyttäjä voi hallita tilitoimistokohtaisia asetuksia ja tunnuksia sekä asettaa asiakkaita kirjanpitäjien näkyville.
Tiliöintitietojen siirtäminen kirjanpitooneTaskussa tiliöidyn aineiston siirtäminen eri kirjanpidon ohjelmistoihin onnistuu näppärästi muutamalla napin painalluksella.
Tositenipun luominen ja purkamineneTaskussa voit niputtaa esim. luottokorttilaskun kuitit näppärästi tositenipuksi, jolla saat vietyä tositteet yhtenä muistiona kirjanpitoon.
Tositteen lisääminen asiakkaan puolestaKirjanpitäjänä voit tarvittaessa lisätä asiakkaan puolesta tositteita eTaskuun verkkoportaalin kautta.
Tositteen poistaminenKirjanpitäjänä voit tarvittaessa poistaa eTaskusta asiakkaan lisäämää materiaalia.
Tositteen kuvan suurentaminenKlikkaa tositteen kuvaan ja liikuta hiirtä suurentaaksesi tositteita helpommin luettaviksi.
Tositteiden hyväksyntä ja hylkäysHyväksy tositteet ja pysy kärryillä käsitellystä aineistosta. Tarvittaessa voit hylätä tositteen saadaksesi asiakkaalta lisätietoa kulusta.
Tositteiden ja matkalaskujen massahyväksyntäAseta valitsemasi aineisto napin painalluksella hyväksytty -tilaan.
Tositteiden siirto dokumentteihinKirjanpitäjänä voit siirtää asiakkaan lisäämiä tositteita dokumenttiarkistoon ja muuntaa dokumentteja tiliöitäviksi tositteiksi.
Tositteiden tiliöinti eTaskussaPääset tiliöimään tositteet kuukausinäkymässä klikkaamalla tositetta tai tiliöintinäkymän kautta.
TulorekisteriTähän ohjeeseen olemme koonneet ohjeistuksen tulorekisterivarmenteen noutoon ja kuinka voit tehdä matkalaskuista ilmoituksen eTaskun kautta.
Tunnusten luominenTilitoimistolle perustettava eTasku-ympäristö ja kirjanpitäjien tunnukset ovat tilitoimistoille maksuttomat.
Valitse kaikki -nappiValitse tietyn käyttäjän aineistot napin painalluksella ladataksesi näistä PDF-yhteenvetoja tai viedäksesi näistä tiedot kirjanpitoon.
ValuutateTasku laskee valuuttakurssin mukaisen euromääräisen summan tositteen lisätietoihin, jota pääsee tarvittaessa myös muokkaamaan.
Verokantojen lisäämineneTaskusta löytyy valmiina oletusverokannat, joiden lisäksi voit lisätä verokantoja käyttöön myös viedäksesi tiliöinnit eri ohjelmistoihin.
''Viety kirjanpitoon'' merkinnän poistoVoit tarvittaessa poistaa Viety kirjanpitoon -merkinnän tositteelta, jonka jälkeen pääset lataamaan tiedot uudelle siirtotiedostolle.
YhteenvetoVoit tarvittaessa tehdä eTaskussa olevista tositteista ja matkalaskuista PDF- ja CSV-yhteenvetoja sekä ladata ZIP-tiedoston.