För dig som har eller vill ha möjlighet att justera hur era personkort är uppbyggda finns nu en ny inställning att använda så att du enkelt kan anpassa innehållet på personkorten så att det passar just ert företag.
Börja med att gå in under din behörighetsmall och aktivera inställningen "Kan ändra inställningar för personkort" under Organisation. När den är påslagen dyker en ny flik upp under Inställningar som heter Personkort.
De justeringar du gör här kommer att gälla för alla personkort i ert konto.
Ställ in egna fält på personkortet
Du kan både gömma fält som redan finns i Evity och skapa helt nya fält som inte redan finns i Evity. Observera att det inte går att lägga till eller gömma alla fält och sektioner.
Skapa fält
När du skapar ett fält kommer det att höra till en redan befintlig sektion på personkortet och även finnas synlig i personallistan. Beroende på vilken sektion som fältet läggs i kommer personer med behörighet att kunna se och ändra fält i den sektionen.
Tryck på nedan knapp för att börja lägga till ett fält 👇
När du skapar ett fält får du följande alternativ:
Fältnamnet är det som kommer synas på personkortet. Döp fältet till något som är tydligt för era användare.
Välj typ av fält:
Fri text
Kort text
Epost
Lång text
Rullgardin
Enkelval
Flerval
Datum
Datum exlusive tid
Datum inklusive tid
URL
Sant/Falskt
Antal
Nummer utan decimaler
Nummer med decimaler
Bocka i "Historik" för att tillåta er spara historisk data i ert nyskapade fält. Detta innebär att du kommer kunna datumsätta din input med ett till- och fråndatum.
Tryck på denna knapp för att skapa fältet
Grattis, nu har du skapat ett fält! 🎉
Fältet syns nu i listan inom den sektion som fältet tillhör samt på personkorten.
Här finner du en förklaring till typen av fält som du skapat
Du kan radera ett fält som du skapat. Notera dock att det tar bort all data (⚠️) som ligger inne i de fälten och går inte att återskapa.
Notera att det för nuvarande inte går att ändra ett redan skapat fält.
Gömma fält
Att gömma fält innebär att fälten eller sektionerna kommer att synas på personkortet. I nedan exempel kan du se någon som vill gömma bankuppgifter från sitt Evitykonto.
Inaktiveras "Bankuppgifter" eller annan sektion från personkortet så kommer hela sektionen att gömmas från samtliga personkort.
Inaktiveras ett fält, exempelvis "Clearingnummer", så kommer det fältet att gömmas från samtliga personkort.
Om du gömmer ett fält kommer det bara att gömmas i vyn. Ingen data kommer att försvinna.
Skapa mappar under fliken "Dokument"
För att ni ska kunna ha struktur på era dokument och kunna behörighetsstyra vem som har tillgång till dokumenten så kan du själv ställa in det här.
Tryck på "Skapa mapp". När du tryckt så får du döpa mappen, ge den en beskrivning och ange vilka som ska ha tillgång till mappen på personkorten. Mappen är med andra ord inte synlig för dem som inte har tillgång och givetvis bygger detta på att man har tillgång till att se fliken "Dokument" på personkortet (läs mer här om behörigheter).
Obs! Du kan inte ta bort en mapp om det finns uppladdade dokument i den mappen.
Nu när du skapat mappen så kommer den att synas på samtliga personkort enligt följande (självklart förutsatt att du ska se den 😉)
