📤 מדריך לבניית ממשק ייצוא שכר לתוכנת עוקץ טריו
מדריך זה מסביר כיצד להפעיל ולבנות את ממשק הייצוא לתוכנת עוקץ טריו דרך מערכת הנוכחות. השלבים מיועדים למנהלי מערכת, חשבי שכר או גורמי שירות המעוניינים להפיק קובץ שכר בפורמט תואם לעוקץ.
שלב 1: 🛎 בקשת הפעלת הממשק
יש לפנות לשירות הלקוחות של מערכת הנוכחות ולבקש להפעיל את ממשק הייצוא לתוכנת עוקץ טריו.
ציינו במפורש כי מדובר בעוקץ טריו (TriO).
ודאו שקיבלתם אישור שהממשק פעיל ושהאפשרות מופיעה בדוחות.
שלב 2: ⚙️ הגדרת מבנה הקובץ (מיפוי רכיבים)
בתפריט הראשי, גשו אל:
דוחות → דוח מסכם וייצוא לשכר
יש להיכנס למסך:
>> הגדרות ייצוא לתוכנת שכר
במסך זה תבנו את המבנה של הקובץ עבור עוקץ טריו לפי הפוזיציות הבאות:
כל רכיב (כמו שעות נוספות, ימי חופשה, בסיס שכר) צריך להיות מוגדר במיקום תואם לעוקץ טריו.
ניתן להוסיף רכיבים מרובים(יש סכימה של הנתונים)
הערכים הקבועים (מספר חברה + מזהה בשכר ) קיימים בצורה אוטו' בקובץ.
עליכם להגדיר את הרכיבים בפוזיציה שתרצו, כאשר ש לשמור על הפרש של 5 תווים בין כל מיקום.
הסבר על הנתונים:
הסכם עבודה: אם ריק - כל ההסכמים, אם בחרתם הסכם עבודה או סוג הסכם, הרכיב יצא לקובץ רק עבור הסכמים אלה.
סוג שכר: הרכיב אותו תרצו לייצא
פוזיציה: המיקום בשורה.
תפקיד/פרוייקט: רכיב רק לתפקיד מסויים.
בסיום ההגדרה יש ללחוץ על "שמור".
ההגדרה עבור רכיבים נשמר ואין צורך להגדיר אותה מחדש בכל ייצוא.
עליכם לעדכן בתוכנת עוקץ את המיקומים שבחרתם לכל נתון - יש לעשות זאת מול עוקץ ולא מולנו.
שלב 3: 📊 ייצוא הדו"ח
בתפריט, יש להיכנס ל-דוחות >> דוח מסכם וייצוא לשכר.
בחרו את הפרמטרים הרצויים (עובדים/מחלקה/תאריכים)
לחצו על "ייצוא לתוכנת השכר" על מנת להפיק את הקובץ.
לאחר הטעינה, קובץ יירד בצורה אוטו' למחשבכם.
יש לפעול לפי הוראות תוכנת השכר להמשך התהליך.
אנא ודאו שיש מספר מזהה בשכר עבור כל עובד במערכת!
טיפים חשובים:
ודאו שכל העובדים מקושרים עם מספר מזהה בשכר תואם לעוקץ.
ניתן להריץ ייצוא לדוגמה ולבקש ממחלקת שכר לבדוק את התאימות.
בכל שינוי במבנה רכיב שכר – יש לעדכן את ההגדרות בהתאם.