1. Acesse ao Orçamento de Venda
Clique ou passe o cursor sobre o ícone Vendas e selecione Orçamento de Venda.
2. Cadastro do Orçamento
Aba Cadastro de Orçamento:
Número: Preenchido automaticamente.
Data Cadastro: Data atual; pode ser alterada.
Cliente: Selecione o cliente; busque por Código, Nome, CPF ou CNPJ.
Operação Fiscal, Vendedor e Previsão de Entrega: Complete conforme necessário.
Cliente Sem Cadastro:
Marque a caixa Cliente sem Cadastro para habilitar os campos: Nome Consumidor, CPF, Endereço, Cidade, Estado e Telefone. O campo Nome Consumidor é obrigatório.
Se marcar Entrega a combinar, o campo Previsão de Entrega será ocultado.
3. Inclusão de Produtos e Serviços
Produtos:
Busque o produto por código ou descrição.
Preencha Quantidade e Desconto (se aplicável).
O Valor Unitário é preenchido automaticamente; pode ser ajustado manualmente.
Desconto Individual: Aplicado ao produto atual.
Desconto Geral: Aplicado a todos os produtos do orçamento; escolha entre % ou R$ e clique em Aplicar desconto nos produtos. Para reverter, defina o desconto como %0 e clique novamente.
Serviços:
Clique na aba Serviços.
Selecione o serviço, preencha Quantidade e Desconto (se aplicável).
O Valor Unitário é preenchido automaticamente; pode ser ajustado manualmente.
4. Condições de Pagamento
Selecione Condição de Pagamento e Forma de Pagamento.
5. Análise e Observações
Visualizar os Custo do Orçamento: Disponível para Administradores.
Observação: Informações visíveis no orçamento para o cliente.
Observação Interna: Informações visíveis apenas para usuários internos.
6. Opções ao Salvar Orçamento
Imprimir: Para imprimir o orçamento.
Enviar por E-mail: Para enviar o orçamento por e-mail.
Gerar Pedido: Converte o orçamento em Pedido de Venda.
Continuar Editando: Permite adicionar ou remover itens.
Cadastrar Novo: Finaliza o orçamento atual e inicia um novo.
