När du har bestämt dig för att komma igång med att göra dina betalningar via Reda så måste du först och främst ta kontakt med oss på supporten, så att vi kan slå igång det åt dig.
När det väl är påslaget så har du lite olika inställningar som måste göras.
Det viktigaste är att du har en befintlig bankkoppling i ditt ERP.
Inställningar
När vi har aktiverat betalningar åt er så kommer ni få upp ett nytt val i menyn.
När du klickar på Betalningar så kommer du till inställningarna.
Först och främst så måste du fylla i ett KYC-formulär enligt beskrivningen på sidan.
Detta görs av en ansvarig på bolaget.
💡 KYC (Know Your Customer) eller Kundkännedom är ett formulär som du måste fylla i för att aktivera bankkopplingen via vår underleverantör Open Payments. Det är alltså information om vem du är som kund.
När detta är klart så klickar du på "Uppdatera status" och kommer då vidare till inställningarna.
Användare med rätt att signera
För att kunna lägga till ett bankkonto så måste det finnas en användare med behörighet att signera betalningar. Det är den användaren som sedan gör kopplingen mot banken.
Klicka på knappen "Lägg till användare" så får du fram listan över de användare som finns upplagda på byrån.
För att ge en användare behörighet så aktiverar du knappen längst till höger på raden.
💡 Användare med behörighet att signera kommer komma åt de fakturor som sedan placeras under fliken betalningar ute i den gröna menyn till vänster.
Det är även här som den ansvariga sedan kan koppla ett bankkonto.
De måste alltså inte vara en administratör som kommer åt just dessa inställningarna.
Automation
Detta ger er möjlighet att schemalägga när betalningar ska skickas för signering.
Bocka i rutan "Skicka betalningar för signering med automatik" för att komma vidare till kalendern.
Här får du möjligheten att välja antingen veckodagar eller specifika datum varje månad som betalningar ska skickas för signering, samt vilket klockslag detta ska skickas ut.
När schemat är sparat så kan du sedan se när nästa körning kommer att göras. Alltså när nästa utskick kommer att ske per automatik.
Koppla bankkonto
För att ansvarig ska kunna koppla bankkontot så kan de som sagt göra detta via inställningarna om de är en administratör på bolaget.
Annars görs detta via betalningsikonen ute i den gröna menyn.
Väl här inne så finns det en knapp uppe till höger för användaren där bankkontot kan kopplas. Denna knapp syns enbart för den som har behörighet att signera betalningar.
När ansvarig klickar på knappen så får de upp en lista över de banker som går att koppla mot. Dessa är följande:
Här väljer du din bank och kopplar sedan rätt konto till Reda där betalningarna ska dras ifrån.
Nu är du klar!