Då kan du manuellt gå in och skapa upp en betalning att skicka för signering.

Klicka in på fakturan och klicka sedan på rubriken Betalning precis bredvid den berömda dokumentloggen.

Här kan du antingen skapa betalningen först och sedan skicka den för signering manuellt i efterhand. Eller så skapar du betalningen och skickar den för signering direkt.

Klickar du på Skapa betalning (utan att skicka den för signering) så kommer det att bli enligt följande bild:

Här får du sedan valet att separat skicka den för signering vid ett senare tillfälle vi knappen uppe till höger, "Skicka för signering".

Vill du skapa betalningen och skicka den för signering på samma gång så väljer du istället alternativet "Skapa och skicka för signering". Då ser det ut enligt följande:

Här kan du även välja den kostnad som ska signeras. Om det exempelvis skulle vara så att den ska delbetalas.

Du får välja betaldatum och kontrollera OCR.

Skulle det vara som i bilden ovan, att OCR lyser rött, så innebär det att detta inte har blivit tolkat på fakturan eller att där inte finns ett OCR.

Då kan du antingen skriva in OCR/Fakturanummer manuellt eller så stänger du fönstret och mappar om OCR på fakturan så att det kommer med per automatik.

Sedan får du välja vem som ska få notisen om att där finns betalningar att signera.

När du sedan skickar fakturan på signering så kommer det bli enligt följande:

Reda visar att betalningen är skapad samt att den väntar på signering.

När en faktura är attesterad så kommer betalningen inte att skapas upp per automatik så länge du inte har en regel för detta.

Har du en regel som per automatik skapar en betalning efter attest så skickas den dock inte på signering per automatik. Där får du istället sätta ett schema.

Mer om reglerna hittar du här: Regler för betalningar.

Ute i listvyn så kan vi se att fakturan är Ej skickad. Detta innebär att den inte är skickad för signering ännu.

Klicka in på fakturan och välj fliken "Betalning" så kan du se att själva betalningen är skapad men den är ännu inte skickad för signering.

För att skicka för signering så klickar du på "Skicka för signering".

Hur du sedan går till väga nämnde vi lite högre upp i artikeln, under Skicka för signering.

När en faktura inte är skickad för betalning så ser du som administratör en blå siffra ute i menyn. Den indikerar hur många fakturor som ännu inte är skickade för signering.

Här i listan så kan du se fakturor som du har att hantera. Alltså de som ännu inte är skickade för signering till en eller flera ansvariga.

Klickar du på raden så får du fram fakturabilden till höger på sidan så att du kan granska den.

Vill du sedan skicka den för signering så markerar du fakturan i rutan till höger och väljer sedan "Med 1 markerade" uppe till höger, precis ovanför listan.

Här kan du skicka en eller flera fakturor för signering samtidigt, eller då välja att ta bort betalningen.

När du väljer "Skicka för signering" så får du fram samma val som vi gick igenom längre upp i artikeln. Under Skicka för signering.

När det är klart så kommer siffran att försvinna från menyn och samtliga fakturor ligger nu och inväntar signering.

Om du har skickat en faktura för signering som du sedan vill ta bort så markerar du fakturan/fakturorna i rutan till höger och väljer sedan "Med (antalet) markerade" uppe till höger, precis ovanför listan.

Här väljer du sedan "Ta bort från signeringslista".