Ska ett projekt kunna kopplas till en referens? Eller kanske till en specifik adress? Inga problem! Du kan lägga till alias på dina projekt i Reda. Här förklarar vi hur det fungerar.
Mappa alias till projekt
För att sätta alias på ett projekt så kan du göra detta direkt från en faktura i listan.
Klicka in på en faktura.
Skrolla ned till fältet Projekt under konteringstabellen.
Klicka i fältet Projekt och klicka sedan på siktet.
Klicka sedan på ett värde på fakturan som du vill använda som alias. Det kan till exempel vara en referens eller en adress.
I vårt exempel använder vi siktet för att peka på vår referens Nils Törnström. Reda kommer då säga att "jag kan inte hitta ett projekt med detta namn" och sedan fråga om du vill spara det som ett alias till ett befintligt projekt.
I dialogrutan får du upp frågan och i fältet Projekt anger du vilket projekt som ska använda det alias du pekat på.
När du har sparat så kan du gå till Inställningar ⇒ Projekt. Där kommer du se att ditt alias har registrerats på projektet.
Lägg till alias och mappa "platsen"
Du kan också gå en annan väg.
Exempelvis om du bara vill ha in en del av en nummerserie som projektalias.
Då får du inte med dig hela raddan av siffror eller text som ett alias utan du kan välja detta innan.
Till exempel så skriver leverantören en rad siffror som står för olika saker. De sista sifforna är projektet. Då kan nummerserien vara 23500085, men projektet är endast siffrorna 00085. Då kan du göra enligt nedan beskrivning.
Se exempel:
Lägg till ditt alias på projektet genom att börja skriva och sedan trycka enter när du är klar. Ditt alias ska då alltså vara samma som projektet i detta exempel.
Gå till fakturan och skrolla ned till fältet Projekt under konteringstabellen.
Klicka i fältet och klicka sedan på siktet.
Peka på det värde som du vill använda och där ditt alias finns skrivet.
Klicka sedan på den gröna bocken för att spara.
Reda kommer nu spara platsen och kommer inte att fråga om du vill lägga till värdet som ett alias. Detta på grund av att ditt alias finns skrivet i värdet som du har markerat.
Viktigt att notera när du går denna vägen är att man alltid måste mappa platsen. Det räcker inte med att skriva in alias på alla via inställningarna, utan Reda måste alltid veta platsen på fakturan också initialt för att det ska fungera framöver.