Här går vi igenom hur du kommer igång med ditt nyskapade företag i Reda. Hur funkar det med integrationen? Vad gör jag sen för att komma igång? I denna artikel går vi igenom hur du gör det när du använder dig av Fortnox.

När du precis har skapat ett företag i Reda måste du sedan integrera detta mot ekonomisystemet. Hur gör jag detta då?

Det absolut viktigaste att veta är att den användare som kopplar ihop Reda med Fortnox måste vara systemadministratör i Fortnox.

Först så måste du lägga till en integrationslicens på bolaget i Fortnox.

Då väljer du Fortnox produkter i menyn till vänster. Sedan klickar du på Fler lösningar & tjänster i den övre menyn (som visas under sökfältet) och köper en Integrationslicens.

Därefter går du vidare till Reda.

Sedan ska du koppla bolaget i Reda mot Fortnox.

Nummer 1 är att den som ska göra kopplingen måste vara systemadministratör i Fortnox. Annars kommer det inte att gå att integrera.

Klicka på knappen Välj under Fortnox.

Du skickas då vidare till inloggningssidan till Fortnox. Logga in med din användare. Se till att du är administratör även i Fortnox så att du ger reda tillgång till alla funktioner som behövs.

Läs sedan igenom informationen och klicka på Godkänn behörighet.

Du kommer då komma vidare till nästa steg i Reda.

Reda berättar nu att du måste göra en första synkronisering enligt meddelandet i den gröna rutan (visas i bilden ovan).

Klicka på Synkronisera nu och Reda kommer då att synkronisera det nya företaget mot ekonomisystemet.

När du integrerar med Reda så är det uppsatt på så vis att det står angivet i Fortnox att Reda har skapat integrationen. Reda som tjänst har inte behörighet i Fortnox att aktivera ett attestflöde. Därför måste en behörig användare göra kopplingen istället.

Då står det i Fortnox att den användaren har gjort kopplingen istället och Fortnox kan se att den har behörighet att skicka fakturor på attest.

Klicka på "Avancerat" nere till höger och välj "anslut som användare".

Klicka här för att komma vidare till inloggning i Fortnox. Den användare som du loggar in med här kommer vara den som sedan står angiven i Fortnox. Alltså vem som skapat integrationen.

Exempelvis: Användaren Adam har aktiverat attestflöde.

Likaså om där finns en kommentar på fakturan, så kommer det stå namnet på den som har skapat integrationen mellan Reda och Fortnox.

I Reda loggas allt och där står exakt vem som har gjort vad, men när det sedan landar i Fortnox så är det användaren som integrerat Reda som visas.

Gå sedan till Inställningar - Inhämtning.

Nu är det dags att ordna er egen e-postadress som är kopplad till Reda!

Antingen kan ni använda er av den autogenererade adressen som redan finns inskriven i fältet. Eller så kan ni exempelvis skriva in det egna företagsnamnet. Klicka på skiftnyckeln för att ändra e-postadressen.

Sedan ska du bestämma om du vill att Reda ska hämta fakturor från "skicka för tolkning" i Fortnox. Vi kan även hämta ej tolkade dokument från "Inkomna" i Fortnox om det kommer in en e-faktura exempelvis.

Bocka i rutan för Hämta från Fortnox om du önskar det. Vill du även att de fakturorna ska tas bort efter hämtningen är genomförd bockar du även i rutan Ta bort vid hämtning. Klicka sedan på Spara. Detta för att minska förvirring om du vill se vad som hämtats från Fortnox. Väljer ni att ha kvar fakturorna i Fortnox så sker en matchning när en faktura skickas in från Reda.

Sist men inte minst så kan ni välja att aktivera e-faktura i Reda genom Peppol.

Observera att du måste stänga av kopplingen först om detta finns aktivt i ett annat liknande system eller om det ligger aktivt i Fortnox. Det går inte att ha en aktiv koppling på två ställen samtidigt.

För att inaktivera i Fortnox går du till Kugghjulet ⇒ Leverantörsfakturor ⇒ Digitalt flöde E-faktura ⇒ stäng av "Ta emot e-faktura" och spara alla inställningar.

I Reda ska du sedan bocka i rutan Ja, jag vill aktivera E-faktura direkt till Reda om du önskar det. Resterande uppgifter är redan ifyllda så det är sedan bara till att klicka på Aktivera.

Du får då upp ert peppol-ID samt VAN-Operatör.

Det kan vara lite fördröjning på ert ID, så gå till någon annan sida i Reda och sedan tillbaka igen så ska det komma fram.

Har ni ändrat från ett annat system där ni haft ett peppol-ID så ska det inte vara några problem att bara byta. Fakturorna bör komma fram rätt.

Men för er egen skull så är det bra att informera leverantörerna om följande:

Formatet ska vara Peppol BIS Billing 3.0. Vi kan inte ta emot Svefaktura.

Deras peppol ID är: 0007:5592424120

VAN-Operatör: PipeChain Tyringe Konsult AB

När du är klar med uppsättningen av företaget kan du lägga till de användare som också ska ha tillgång.

Klicka på Bjud in användare uppe till höger. Då får du upp en ny dialogruta.

Lägg till användarens e-postadress och välj vilken roll användaren ska ha. Läs mer om det här: Information om behörigheter.

Välj sedan om användaren ska ha möjlighet att ändra kontering och inaktivera betalfil genom att bocka i rutan Kan ändra kontering och inaktivera betalfil.

Klicka sedan på Bjud in.

Nu är ni redo att använda Reda!