Índice
Para quién es este artículo: Aplica a los clubes que operan en México y deben emitir CFDI.
¿Qué es esta integración?
La integración con la fiscalidad mexicana permite emitir facturas electrónicas CFDI 4.0 desde Golfmanager, cumpliendo la normativa del SAT (Servicio de Administración Tributaria). Cuando se factura, Golfmanager envía el documento al servicio FAEX (el proveedor autorizado de certificación, o PAC), que lo timbra y devuelve el comprobante con su UUID (folio fiscal) y el PDF.
Desde Golfmanager puedes timbrar facturas, descargar el XML, emitir notas de crédito y cancelar o sustituir comprobantes, así como emitir facturas globales (público en general).
El CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) es la factura electrónica obligatoria en México. Timbrar es certificar el CFDI ante el SAT a través de un proveedor autorizado (PAC); el resultado lleva un UUID (folio fiscal) único. El PAC que usa esta integración es FAEX.
¿Qué problema resuelve?
Cumplir la normativa fiscal mexicana emitiendo CFDI 4.0 válidos sin procesos manuales.
Timbra desde la propia factura y obtiene el UUID, el XML y el PDF.
Gestiona el ciclo completo: notas de crédito, cancelaciones, sustituciones y facturas globales.
Deja rastro de cada operación con el SAT (transacciones, cancelaciones y notas de crédito quedan registradas).
¿Qué sistemas conecta y en qué dirección viajan los datos?
Conecta Golfmanager con el servicio FAEX (el PAC) y, a través de él, con el SAT:
Golfmanager genera la factura y la envía a FAEX para su timbrado.
FAEX la certifica ante el SAT y devuelve el CFDI timbrado con su UUID y el PDF.
Golfmanager guarda el UUID, el XML, el PDF y la respuesta en la factura.
Para anular o sustituir, Golfmanager envía la cancelación a FAEX/SAT.
¿Qué información se intercambia?
Información | Dirección | Para qué |
Datos de la factura (emisor, receptor, conceptos, impuestos, uso CFDI, forma y método de pago) | Golfmanager → FAEX → SAT | Timbrar el CFDI |
CFDI timbrado, UUID, XML y PDF | SAT → FAEX → Golfmanager | Guardar el comprobante fiscal |
Solicitud de cancelación / sustitución / nota de crédito | Golfmanager → FAEX → SAT | Anular o corregir un comprobante |
Requisitos previos (antes de activar la integración)
Operar en México y estar dado de alta en el SAT.
Tener contratado el servicio FAEX (PAC) y la URL de su servicio web.
Tener el módulo instalado, junto con el módulo de facturación.
Tener el RFC y el régimen fiscal del emisor y de los clientes, así como sus códigos postales.
Permiso de gestión de facturación para configurar y timbrar.
✅ No necesitas subir certificados (.cer/.key) en Golfmanager: el sellado/firma lo realiza FAEX. Tú solo configuras los datos del emisor y la URL del servicio.
Cómo se configura (paso a paso)
Paso 1 — Datos del emisor y conexión con FAEX
Accede a Golfmanager con un usuario con permiso de gestión de facturación.
Entra en Configuración > Fiscalidad Mexicana (FAEX).
Introduce el RFC Emisor.
Introduce el Nombre Emisor (razón social tal y como está registrada en el SAT).
Introduce el Régimen fiscal del emisor (clave del catálogo del SAT).
Introduce la URL del servicio web de FAEX (entorno de pruebas o de producción, según corresponda).
Guarda los cambios.
Paso 2 — Datos fiscales de la empresa
Entra en la ficha de tu Empresa.
Comprueba que el RFC/CIF y el código postal están rellenos (son obligatorios para timbrar y para el lugar de expedición).
Rellena el Régimen fiscal de la empresa.
Guarda los cambios.
Paso 3 — Catálogos del SAT en productos, impuestos y formas de pago
En cada Impuesto, rellena la Clave Impuesto (por ejemplo,
002para IVA).En cada Producto (o en su Subfamilia), rellena la Clave ProductoServicio.
En cada Forma de pago, rellena el Catálogo Forma Pago (por ejemplo,
01Efectivo,04Transferencia).Guarda los cambios.
Paso 4 — Datos fiscales de los clientes
Entra en la ficha del cliente.
Rellena el RFC y el código postal del cliente.
Rellena el Régimen fiscal (por defecto se propone
601).Selecciona el Uso del CFDI y, si quieres, la Forma de pago FAEX y el Tipo de pago (PUE/PPD) que se usarán por defecto.
Guarda los cambios.
⚠️ Para que el timbrado funcione, los datos del emisor, de la empresa, del cliente, de los productos, de los impuestos y de las formas de pago deben estar correctos y completos; de lo contrario, Golfmanager o el SAT rechazarán el comprobante (ver Preguntas frecuentes).
Explicación de cada campo
A continuación se describe cada campo de la integración: dónde está, qué significa, su impacto en el sistema y un ejemplo de uso (qué ocurre cuando se utiliza y cómo se comporta el sistema). Los campos se agrupan según dónde se rellenan.
A) Configuración del emisor (Configuración > Fiscalidad Mexicana)
1. RFC Emisor
Descripción: el RFC de tu club/empresa como emisor de las facturas.
Impacto en el sistema: identifica al emisor ante el SAT. Es la base de toda la facturación electrónica.
Ejemplo de uso: introduces el RFC de tu empresa y guardas.
Qué ocurre cuando se utiliza: los CFDI que emitas saldrán a nombre de ese RFC.
Comportamiento del sistema: en la práctica, el dato que se usa para timbrar es el RFC/CIF de la ficha de la Empresa; si falta, el sistema avisa con "El CIF de la empresa es obligatorio". Mantén ambos coherentes.
2. Nombre Emisor
Descripción: la razón social del emisor.
Impacto en el sistema: aparece como nombre del emisor en el comprobante.
Ejemplo de uso: introduces la razón social registrada en el SAT.
Qué ocurre cuando se utiliza: el CFDI muestra ese nombre como emisor.
Comportamiento del sistema: debe coincidir con lo registrado en el SAT; una discrepancia puede provocar un rechazo al timbrar.
3. Régimen fiscal (emisor)
Descripción: la clave del régimen fiscal del emisor (catálogo del SAT, p. ej.
601).Impacto en el sistema: se incluye en el bloque "Emisor" del CFDI; el SAT valida que el régimen sea compatible con el RFC.
Ejemplo de uso: seleccionas/introduces la clave que corresponda a tu alta en el SAT.
Qué ocurre cuando se utiliza: el comprobante refleja ese régimen.
Comportamiento del sistema: el régimen efectivo del emisor se toma del campo "Régimen fiscal" de la Empresa; manténlo correcto.
4. URL Servicio web (FAEX)
Descripción: la dirección del servicio web de FAEX al que Golfmanager se conecta para timbrar y cancelar.
Impacto en el sistema: es obligatoria. Determina si trabajas contra el entorno de pruebas o de producción.
Ejemplo de uso: pegas la URL de producción que te facilita FAEX y guardas.
Qué ocurre cuando se utiliza: todas las operaciones (timbrado, cancelación) viajan a esa dirección.
Comportamiento del sistema: si está vacía, al timbrar aparece "no se ha configurado la URL del servicio web". Si es incorrecta o el servicio no responde, no se podrá timbrar ni cancelar.
B) Empresa
5. Régimen fiscal (empresa) — además, el RFC/CIF y el código postal de la empresa deben estar rellenos.
Descripción: el régimen fiscal de la empresa y los datos fiscales básicos (RFC/CIF y código postal, que actúa como lugar de expedición).
Impacto en el sistema: el régimen, el RFC y el código postal de la empresa se usan directamente para construir el CFDI. El código postal define el lugar de expedición.
Ejemplo de uso: completas el régimen, confirmas el RFC y el código postal de la empresa.
Qué ocurre cuando se utiliza: el comprobante sale con esos datos de emisor y lugar de expedición.
Comportamiento del sistema: si falta el código postal aparece "El código postal de la empresa es obligatorio"; si falta el RFC, "El CIF de la empresa es obligatorio". En ambos casos no se timbra.
C) Cliente (ficha del cliente)
6. RFC del cliente (y código postal)
Descripción: el RFC del receptor de la factura y su código postal fiscal.
Impacto en el sistema: imprescindibles en facturas nominativas (a un cliente concreto).
Ejemplo de uso: rellenas RFC y código postal del cliente al que vas a facturar.
Qué ocurre cuando se utiliza: el CFDI se emite a nombre de ese receptor.
Comportamiento del sistema: si falta el cliente, el RFC o el código postal, el sistema avisa ("El cliente es obligatorio", "El RFC del cliente es obligatorio", "El código postal del cliente es obligatorio") y no timbra. En facturas de público en general/globales, en cambio, se usa el receptor genérico (XAXX010101000).
7. Régimen fiscal (cliente)
Descripción: el régimen fiscal del receptor (catálogo del SAT). Por defecto,
601.Impacto en el sistema: se incluye en el bloque "Receptor"; el SAT valida que sea coherente con el RFC del cliente y su código postal.
Ejemplo de uso: ajustas el régimen del cliente al que figura en su constancia de situación fiscal.
Qué ocurre cuando se utiliza: el comprobante refleja el régimen correcto del receptor.
Comportamiento del sistema: si el régimen no coincide con los datos del cliente en el SAT, el comprobante puede ser rechazado al timbrar.
8. Uso del CFDI (cliente)
Descripción: para qué usará el receptor la factura (catálogo Uso CFDI: G01–G03, I01–I08, D01–D10, S01, CP01, CN01).
Impacto en el sistema: es el valor por defecto que se aplicará a las facturas de ese cliente.
Ejemplo de uso: seleccionas, por ejemplo,
G03(gastos en general).Qué ocurre cuando se utiliza: al crear una factura para ese cliente, se propone ese uso.
Comportamiento del sistema: el uso de la factura tiene prioridad sobre el del cliente. Si ninguno está definido, el sistema usa
G03en facturas normales yS01(sin efectos fiscales) en público en general.
9. Forma de pago FAEX (cliente)
Descripción: la forma de pago por defecto del cliente (efectivo, transferencia, etc.), enlazada a una "Forma de pago" con su clave del SAT.
Impacto en el sistema: propone la forma de pago de las facturas de ese cliente.
Ejemplo de uso: asignas "Transferencia" como forma de pago habitual del cliente.
Qué ocurre cuando se utiliza: sus facturas se proponen con esa forma de pago.
Comportamiento del sistema: el sistema toma la forma de pago de la factura; si no la hay, la del cliente; y si tampoco, la del pago de mayor importe de la venta. La forma de pago debe tener su "Catálogo Forma Pago" relleno.
10. Tipo de pago FAEX (cliente) — PUE/PPD
Descripción: el método de pago por defecto del cliente: PUE (una sola exhibición) o PPD (parcialidades o diferido).
Impacto en el sistema: determina el "Método de Pago" del CFDI por defecto en sus facturas.
Ejemplo de uso: marcas PUE para un cliente que paga al contado.
Qué ocurre cuando se utiliza: sus facturas se proponen como PUE.
Comportamiento del sistema: si la forma de pago es "por definir" (
99), el sistema fuerza PPD. En facturas normales, el valor por defecto es PPD y, en recibos/globales, PUE, salvo que se indique otra cosa.
D) Factura
11. Uso CFDI (factura)
Descripción: el uso del CFDI de esa factura concreta.
Impacto en el sistema: tiene prioridad sobre el uso definido en el cliente.
Ejemplo de uso: cambias el uso a
G01(adquisición de mercancías) en una factura puntual.Qué ocurre cuando se utiliza: el CFDI se timbra con ese uso.
Comportamiento del sistema: al guardar la factura, si el campo está vacío se completa automáticamente con el del cliente o, en su defecto, con
G03.
12. Forma de pago FAEX (factura)
Descripción: la forma de pago de esa factura (enlaza con la clave "Catálogo Forma Pago" del SAT).
Impacto en el sistema: es el valor que se envía como "Forma de Pago" del CFDI.
Ejemplo de uso: indicas "Efectivo" en una factura concreta.
Qué ocurre cuando se utiliza: el CFDI sale con esa forma de pago.
Comportamiento del sistema: si no la indicas, el sistema la deduce (cliente o pago de mayor importe). Si la forma de pago elegida no tiene el "Catálogo Forma Pago" relleno, aparece un aviso pidiendo ese campo y no se timbra.
13. Método de pago FAEX (factura) — PUE/PPD
Descripción: el método de pago de esa factura: PUE o PPD.
Impacto en el sistema: es el "Método de Pago" que viaja en el CFDI.
Ejemplo de uso: marcas PPD en una factura a crédito.
Qué ocurre cuando se utiliza: el comprobante se timbra como pago en parcialidades/diferido.
Comportamiento del sistema: se deduce de la forma de pago si no lo fijas. No se puede emitir una nota de crédito a público en general con PPD: el sistema avisa "no se puede hacer un CFDI de crédito para público en general".
14. Periodicidad (solo facturas globales)
Descripción: el periodo que cubre una factura global (público en general): diaria, semanal, quincenal, mensual o bimestral.
Impacto en el sistema: es obligatoria en las facturas globales y se incluye en el bloque "Información Global" del CFDI.
Ejemplo de uso: eliges "Mensual" para agrupar las ventas del mes.
Qué ocurre cuando se utiliza: la factura global se timbra indicando ese periodo.
Comportamiento del sistema: si es una factura global y no indicas periodicidad, aparece "La periodicidad es obligatoria para la factura global" y no se timbra. En facturas no globales, este campo no aplica.
15. UUID (folio fiscal) — resultado, solo lectura
Descripción: el identificador único que devuelve el SAT al timbrar.
Impacto en el sistema: confirma que la factura está timbrada y es la referencia para descargar el XML y para cancelar/sustituir.
Ejemplo de uso: no se escribe a mano; aparece tras "Generar CFDI".
Qué ocurre cuando se utiliza: cuando una factura tiene UUID, ya es un comprobante fiscal válido.
Comportamiento del sistema: si intentas descargar el XML o cancelar una factura sin UUID, el sistema avisa "La factura no tiene UUID". Junto al UUID, Golfmanager guarda el XML completo y el PDF de respuesta.
E) Productos (o Subfamilias)
16. Clave ProductoServicio
Descripción: la clave del catálogo del SAT que clasifica el producto o servicio (catálogo Clave Producto/Servicio).
Impacto en el sistema: es obligatoria para cada concepto de la factura.
Ejemplo de uso: asignas la clave correspondiente a "green fee" o a "alimentos y bebidas".
Qué ocurre cuando se utiliza: cada línea del CFDI sale con su clave correcta.
Comportamiento del sistema: si un producto no tiene clave (ni él ni su subfamilia), el sistema avisa "La Clave ProductoServicio del producto … es obligatoria" y no timbra. Puedes ponerla en la Subfamilia para que la hereden todos sus productos.
F) Impuestos
17. Clave Impuesto
Descripción: la clave del impuesto según el SAT (por ejemplo,
002= IVA,003= IEPS).Impacto en el sistema: es obligatoria en cada impuesto que aparezca en la factura; define el desglose de impuestos del CFDI.
Ejemplo de uso: en el impuesto "IVA 16%" pones la clave
002.Qué ocurre cuando se utiliza: el CFDI desglosa correctamente los traslados de impuestos.
Comportamiento del sistema: si falta, el sistema avisa "La Clave Impuesto para … es obligatoria" y no timbra.
G) Formas de pago
18. Catálogo Forma Pago
Descripción: la clave del SAT de la forma de pago (por ejemplo,
01Efectivo,02Cheque,04Transferencia,99Por definir).Impacto en el sistema: es la clave que se envía como "Forma de Pago" del CFDI. Es obligatoria en cualquier forma de pago que se use para facturar.
Ejemplo de uso: en la forma de pago "Transferencia" pones
04.Qué ocurre cuando se utiliza: el CFDI refleja esa clave de forma de pago.
Comportamiento del sistema: si una forma de pago usada en una factura no tiene este campo, el sistema avisa de que requiere el "Catálogo Forma Pago" y no timbra. La clave
99(por definir) fuerza el método de pago a PPD.
Cómo se usa en el día a día (paso a paso)
Timbrar una factura (Generar CFDI)
Crea la factura y confírmala (debe estar confirmada, no en borrador).
Abre el detalle de la factura.
Comprueba los datos fiscales (uso CFDI, forma y método de pago).
Pulsa Generar CFDI y confirma.
Revisa el resultado: si todo es correcto, la factura obtiene su UUID y se guardan el XML y el PDF.
Descargar el XML / PDF
Abre una factura ya timbrada (con UUID).
Pulsa Descargar XML (o accede al PDF guardado en la factura).
Emitir una nota de crédito
Abre la factura sobre la que quieres aplicar la nota de crédito.
Pulsa Generar nota de crédito.
Confirma: el sistema emite la nota de crédito (CFDI de tipo "Egreso") y la registra.
Cancelar o sustituir un CFDI
Abre la factura timbrada.
Pulsa Cancelar CFDI (o Relacionar/Sustituir CFDI).
Selecciona el motivo de cancelación (por ejemplo,
02errores sin relación, o01/04con comprobante relacionado).Si eliges sustitución (motivo 04), indica la factura que sustituye a la cancelada: el sistema timbra primero la nueva y luego cancela la anterior enlazándolas.
Confirma: el sistema envía la cancelación a FAEX/SAT y marca la factura como cancelada.
Clonar sin CFDI
Abre la factura.
Pulsa Clonar sin CFDI para crear una copia sin timbrar, por si necesitas corregir y volver a emitir.
ℹ️ Una factura ya timbrada no se modifica. Para corregirla, debes cancelarla (y, si procede, sustituirla) o emitir una nota de crédito, según el caso.
Conceptos fiscales clave
Concepto | Qué es |
UUID (folio fiscal) | Identificador único del CFDI timbrado |
Uso CFDI | Para qué usa el receptor la factura (G01-G03, I01-I08, D01-D10, etc.) |
Forma de pago | Cómo se paga (efectivo, transferencia…), con clave del SAT |
Método de pago PUE | Pago en una sola exhibición |
Método de pago PPD | Pago en parcialidades o diferido |
Factura global / periodicidad | Factura del "público en general" que agrupa ventas de un periodo |
Limitaciones a tener en cuenta
Una factura timbrada no se puede modificar: se cancela, se sustituye o se corrige con nota de crédito.
Solo se timbran facturas confirmadas y con importe distinto de cero.
Los datos fiscales deben ser correctos: RFC, régimen, código postal, uso CFDI, claves de producto e impuesto y forma de pago; si no, Golfmanager o el SAT rechazan el comprobante.
Depende del servicio FAEX y del SAT: si no están disponibles, no se puede timbrar ni cancelar en ese momento.
No se puede emitir nota de crédito a público en general.
El XML y el PDF se guardan en la factura, pero no se envían automáticamente por email al cliente.
Es específica de México y trabaja con el PAC FAEX.
Preguntas frecuentes
Pulso "Generar CFDI" y me dice "La factura debe estar confirmada". ¿Qué hago?
Solo se pueden timbrar facturas confirmadas. Confirma la factura (sácala del estado borrador) y vuelve a pulsar "Generar CFDI".
Aparece "El importe no puede ser cero". ¿Por qué?
No se puede timbrar una factura con importe total cero. Revisa que la factura tenga líneas con importe antes de generar el CFDI.
Me sale "El código postal de la empresa es obligatorio" o "El CIF de la empresa es obligatorio".
Faltan datos fiscales en la ficha de la Empresa. Completa el RFC/CIF y el código postal de la empresa (el código postal es el lugar de expedición del CFDI) y vuelve a timbrar.
Me indica que faltan datos del cliente (RFC, código postal o el propio cliente).
En facturas nominativas, el receptor debe tener cliente, RFC y código postal. Completa esos datos en la ficha del cliente. Si la factura es de público en general/global, se usa el receptor genérico y no hacen falta.
Me sale "La Clave ProductoServicio del producto … es obligatoria".
Ese producto no tiene asignada la clave del SAT. Rellena la "Clave ProductoServicio" en el producto, o en su subfamilia para que la hereden todos sus productos, y vuelve a timbrar.
Me sale "La Clave Impuesto para … es obligatoria".
El impuesto aplicado no tiene clave del SAT. Rellena la "Clave Impuesto" del impuesto (por ejemplo, 002 para IVA) y vuelve a timbrar.
Me dice que la forma de pago requiere el "Catálogo Forma Pago".
La forma de pago usada en la factura no tiene su clave del SAT. Edita esa forma de pago, rellena el "Catálogo Forma Pago" (por ejemplo, 01 Efectivo, 04 Transferencia) y vuelve a timbrar.
En una factura global me pide la periodicidad.
Las facturas globales (público en general) deben indicar el periodo que cubren. Selecciona la periodicidad (diaria, semanal, quincenal, mensual o bimestral) y vuelve a timbrar.
Aparece "no se ha configurado la URL del servicio web".
Falta la URL de FAEX. Ve a Configuración > Fiscalidad Mexicana, introduce la URL del servicio (pruebas o producción) y guarda.
El comprobante se rechaza con un mensaje que empieza por "FAEX:".
Es un rechazo devuelto por FAEX/SAT y el texto que sigue explica el motivo (datos fiscales incoherentes, RFC/régimen que no concuerdan, catálogo incorrecto, etc.). Lee el mensaje, corrige el dato que indica en el emisor, el cliente, el producto, el impuesto o la forma de pago, y vuelve a timbrar.
Quiero descargar el XML o cancelar y me dice "La factura no tiene UUID".
Esa factura aún no está timbrada. Primero genera el CFDI (obtendrá su UUID); después podrás descargar el XML o cancelar.
¿Puedo modificar una factura ya timbrada?
No. Un CFDI es inalterable. Para corregirlo debes cancelarlo (y, si procede, sustituirlo) o emitir una nota de crédito. Si necesitas partir de una copia, usa "Clonar sin CFDI".
¿Cómo sustituyo una factura por otra corregida?
Usa la cancelación con motivo 04 (sustitución) e indica la factura que la sustituye. El sistema timbra primero la nueva factura y después cancela la anterior, dejándolas relacionadas.
¿Qué motivos de cancelación existen?
Los del catálogo del SAT: 01 comprobante con errores con relación, 02 comprobante con errores sin relación, 03 no se llevó a cabo la operación y 04 operación nominativa relacionada con una factura global; en la cancelación de CFDI con relación también aparecen 03 devolución, 04 sustitución, 05/06 traspasos y 07 aplicación de anticipo. Elige el que corresponda a tu caso.
¿Puedo hacer una nota de crédito a público en general?
No. El sistema avisa "no se puede hacer un CFDI de crédito para público en general". Las notas de crédito se emiten sobre facturas nominativas.
¿Cuál es la diferencia entre PUE y PPD?
PUE es "pago en una sola exhibición" (se paga al momento) y PPD es "pago en parcialidades o diferido" (a crédito). Si la forma de pago es 99 "por definir", el sistema fuerza PPD.
¿Tengo que subir mis certificados (.cer/.key) a Golfmanager?
No. El sellado/firma del CFDI lo realiza FAEX; en Golfmanager solo configuras los datos del emisor y la URL del servicio.
¿Cómo trabajo en pruebas antes de pasar a producción?
Configura en la URL del servicio el entorno de pruebas de FAEX, timbra una factura de prueba y revisa su XML/PDF. Cuando todo sea correcto, cambia la URL a la de producción.
¿Dónde quedan guardados el UUID, el XML y el PDF?
En la propia factura: el UUID, el XML completo de la respuesta y el PDF. Además, cada timbrado, cancelación y nota de crédito queda registrado como auditoría (transacciones FAEX, cancelaciones FAEX y notas de crédito FAEX, en el menú de administración).
¿Se envía el comprobante al cliente automáticamente por email?
No. El XML y el PDF se guardan en la factura, pero el envío al cliente lo haces tú (descargando el PDF/XML y enviándolos por tu medio habitual).
¿Qué es una factura global y cuándo se usa?
Es la factura de "público en general" que agrupa, en un periodo (diario, semanal, etc.), las ventas a clientes que no solicitaron factura nominativa. Se emite al receptor genérico y requiere indicar la periodicidad.
Buenas prácticas recomendadas
Completa los catálogos del SAT (clave de producto, clave de impuesto y catálogo de forma de pago) antes de empezar a facturar.
Completa los datos fiscales de los clientes (RFC, código postal, régimen, uso CFDI, forma y método de pago) antes de facturar.
Revisa los datos del emisor, de la empresa y la URL de FAEX al implantar.
Timbra una factura de prueba y descarga su XML/PDF para validar el proceso antes de pasar a producción.
Para corregir, usa cancelación, sustitución o nota de crédito; nunca intentes modificar un CFDI ya timbrado.
Guarda y comparte el XML y el PDF con tus clientes cuando lo soliciten.