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Documentos. Menú Principal.
Actualizado hace más de un año

Índice

Introducción

Si quieres digitalizar documentos o contratos, previamente tendrás que haber descargado el Plugin Documentos.

Como en todo listado, puedes usar las herramientas para poder explotar mejor tus datos: filtrar, buscar, exportar, importar, etc.

Configuración

Sección: Menú de Configuración > Documentos > Plantillas

  1. Selecciona en el botón Nuevo

  2. Para crear la plantilla contrato, dirígete al artículo de ayuda aquí.

Firmar

Sección: Menú Principal > Cuotas, Listados o Clientes > Documentos

Recomendamos que el dispositivo en el que vaya a firmar el cliente sea digital para que firme con un lápiz digital o con un dedo.

  • Selecciona el botón Firmar

  • El cliente ya puede firmar

  • Selecciona el botón de Firmar

  • Previsualizarás el Documento junto con la firma del cliente para Imprimir y/o Descargar

NOTA. Disponible y válido para cualquier dispositivo tipo tablet con acceso a internet.

Imprimir y/o Descargar

Sección: Menú Principal > Cuotas, Listados o Clientes > Documentos

Tienes 2 opciones:

  • Crear un nuevo Documento desde el botón Nuevo

  • Seleccionar un ID para Imprimir y/o Descargar el Documento.

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