Une fois vos transactions importées sur votre compte depuis l'onglet "Données financières - Téléchargement des données", vous pourrez catégoriser vos dépenses depuis les onglets Catégorisation ou Vue d'ensemble afin commencer l'analyse monétaire de vos émissions.

La catégorisation est un élément clé pour garantir l'estimation la plus précise de vos émissions. Assurez-vous de choisir la bonne catégorie avant de valider chaque transaction. Il vous faudra atteindre un score de confiance minimum de 80% pour considérer ce module comme complété. Afin d'augmenter la précision de votre rapport, nous vous invitons à atteindre 100%.

Il est important de rappeler que cette approche du calcul des émissions de gaz à effet de serre présente des limites, notamment en matière de précision, puisqu’elle ne tient pas compte des spécificités des produits ou services achetés. Pour des calculs plus fins, nous vous incitons à la combiner avec l'analyse physique de nos modules d'activité.

1. Onglet Catégorisation

Une fois vos données comptables importées, vous aurez accès à cet onglet.

Vous verrez vos dépenses groupées par descriptions similaires. Pour voir les transactions concernées par cette, il suffit de cliquer sur "Voir x transactions" à droite.

Vous pourrez également choisir de catégoriser par libellé comptable, ce qui regroupera plus de dépenses.

Vous aurez 3 options de catégorisation :

Confirmer la catégorie actuellement utilisée (première suggestion) ;
Choisir une des deux autres suggestions ;
Cliquer sur "Autre" et naviguer dans le menu de catégories d'émissions pour parcourir toutes les catégories disponibles - consultables également à ce lien.

Une fois la catégorie sélectionnée, vous pouvez cliquer sur "Valider et continuer" et le groupe de dépenses suivant sera affiché.

Si vous n'êtes pas certains de la catégorie à choisir, vous pouvez cliquer su "Passer la transaction".

2. Onglet Vue d'ensemble

2.1 Visualiser l'ensemble vos émissions

La liste de vos transactions se trouve en dessous des graphiques.

2. Valider, re-catégoriser et éviter le double comptage

Filtrez sur « Trier par pertinence » dans les options de tri, situées au-dessus de la liste de vos transactions. Les transactions en haut du tableau sont les plus importantes à valider pour augmenter votre score de catégorisation.

Pour agir sur une ou plusieurs dépenses en même temps, il faudra la/les sélectionner à gauche du tableau et choisir une des actions suivantes dans le menu de catégorisation qui apparaitra automatiquement :

1. Pour chaque transaction dans la liste, si la catégorie sélectionnée est correcte, cliquez sur le bouton "Valider" pour confirmer sa catégorie d'émission.

2. Si cette catégorie ne vous semble pas adéquate, vous pouvez la changer et re-valider la/les dépense(s).

3. Enfin, vous pouvez indiquer les doublons qui se retrouvent également dans vos données physiques en cliquant sur "Gestionnaire des Doublons Données Physiques" et flaguer la transaction.

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver rapidement un groupe de transactions par nom de fournisseur ou mot-clé. Vous pouvez sélectionner toutes les dépenses trouvées en utilisant le bouton "Tout sélectionner" et les valider en un seul clic.

Si vous avez le moindre doute sur une transaction, vous pouvez laisser un commentaire et un expert climat y répondra. Pour cela, il suffit de sélectionner la transaction et de cliquer sur Espace Commentaires.

Ce bandeau n'apparait qu'en sélectionnant une seule dépense à la fois.

Important :

Greenly utilise le taux de change correspondant à l'année de profil (jusqu'à 2023).

Cas 1 : Si une transaction est dans une autre devise que l'EUR (ex : USD) et qu'il n'existe pas de facteur d'émission de marché (MEF) correspondant pour cette devise (comme Exiobase), le MEF français de la catégorie d'achat est converti dans la devise de la transaction. Le taux de change utilisé correspond à l'année de profil (ex : 2023, USD -> EUR).

Cas 2 : Dans le module de catégorisation, il peut y avoir des transactions exprimées dans différentes devises. Le « montant total » affiché en haut à droite est calculé en utilisant les taux de change correspondant à l'année de profil.