На боковій панелі зліва переходимо у розділ “Automations” і натискаємо на “Create New Automation”.

У модальному вікні у вас з'явиться вибір:
- використати один із готових темплейтів (1)

- побудувати автоматизацію з нуля (2)

Серед запропонованих темплейтів ви можете знайти "каркаси" автоматизацій для різних цілей, але якщо жоден вам не підходить, то можна створити свій власний натиснувши на Build manually.
​

Після цього вас перенесе до конструктора автоматизації, що складається з чотирьох етапів:
​

Вгорі є блок Automation Start, з якого починається побудова послідовності. При натисканні на “+” відкривається меню з доступними автоматичними функціями.
​

Send Connection Request

У вікні налаштування “Send Connection Request” існує поле “connection note” (1) - його на можна лишити пустим, або додати коротке повідомлення для персоналізації запиту в контакти: до 300 символів для акаунтів з преміум підпискою в LinkedIn, або до 200 символів для акаунтів без підписки.
​

Рекомендуємо залишати перемикач "Skip note if limit reached" (2) в активному положенні, аби при досягенні ліміту на персоналізовані запити в контакти, система не зупинялась, а продовжувала надсилати запити без персоналізації. (Особливо актуально для профайлів без преміум-підписок. Станом на сьогодні для таких профілів LinkedIn ставить обмеження - до 5 персоналізованих запитів на місяць)
​

У вузол вбудована можливість виставити затримку перед виконанням задачі (3) У більшості інших вузлів така функція також доступна.
​Приклад: якщо встановити значення 3 дні, то запит буде надіслано не одразу, а тільки через 3 дні.

Withdraw Connection Request
дозволяє автоматично відкликати неприйняті запити.
​

Send Message
У відкритому модальному вікні доступний наступний функціонал:
1 - текстове поле для набору повідомлення.
2 - прикріплення файлів за необхідності.
3 - використання перемінних значень для персоналізації повідомлень (доступно 30+ дефолтних перемінних, також є можливість створювати кастомні перемінні. Детальніше про це - у статті.
4 - перемикач - Send always. У вимкненому стані, як на зображенні - зупиняє роботу автоматизації, якщо лід надав будь-яку відповідь. Перемикання в активну позицію змушує надсилати повідомлення, навіть якщо була отримана відповідь.

Send Email
1 - оберіть, на яку пошту надіслати повідомлення: особисту, робочу пошту, або на обидві одразу.
2 - send in previous thread - залишайте увімкненим, якщо необхідно, щоб кожнен наступний лист приходив отримувачу у тій самій гілці (тема наступного листа має бути ідентичною з попереднім). Деактивуйте, якщо теми листів передбачені різні.
3 - use template. Дозволяє використовувати попередньо створені шаблони повідомлень.
4 - Поле для вводу теми листа.
5 - Поле для вводу тіла листа.

Social Nodes

Основна мета цього функціоналу - привернути увагу потенційного клієнта до вашого профілю. Зазвичай використовується між повідомленнями, перед або після надсиланням запиту у контакти.
​

Використовуючи ці функції слід пам’ятати кілька важливих аспектів:

1)LinkedIn слідкує за кількістю та частотою відвідування профілів, тому не радимо надто активно користуватись функцією Visit Profile.
2)Для коментування дописів можна написати власний шаблон, та потрібно враховувати, що система буде коментувати останній пост, не беручи до уваги його суть, тому на цей випадок придумайте максимально нейтральний коментр, який підійде під будь-який тип і сенс допису.
3)Можливість підтверджувати навички доступна тільки для 1-го кола контактів, тому ставте цю функцію тільки після того, як контакт прийме ваш запит.
​

Rotate Sender Profile
Змінює сендер профіль на інший та змушує контакт повторно пройти прописану послідовність. Зазвичай використовується якщо протягом довгого часу не контакт не приймає запит. Детально про функцію у цій статті.
​

A/B test
Дозволяє зробити розгалуження у послідовності і на кожну гілку зробити свій варіант дії. Кількість розгалужень можна змінювати, і так само можна керувати пропорцією скільки контактів піде на кожну гілку.
​
​​Condition Rules
Надає можливість будувати різні сценарії застосовуючи фільтрацію контактів.
​
​​Time Delay
Встановлення затримки після виконання певної задачі.

End Automation

Завершення автоматизації.

Triggers
Тригер - Wait for Connection - слід обов’язково використовувати після надсилання запиту у контакти, аби правильно побудувати логіку послідовності автоматизації. Система у такому разі зможе перевірити чи прийняв контакт запит чи ні, і в залежності від результату можна спланувати подальші дії.

Тригер - Wait for Reply (any chanel) - перевіряє наявніть відповіді на ваше повідомлення.
​
Обидва тригери підтримують функціонал очікування та блоку Social Nodes. Функції можна використовувати послідовно одна за одною протягом всього часу виконання тригеру.
​
*Розповсюджена помилка - ставити тригер на 1 день. Враховуйте, що тригер працює той проміжок часу, який ви вказали. Якщо тригер на прийняття запиту поставлено на 1 день, то через добу контакт, що не прийняв запит вже піде по гілці “No connect” і навіть якщо прийме його пізніше - вже не повернеться на етап тригеру. Таким чином тригер на прийняття запиту краще ставити на 14-20 днів, а тригер на відповідь - мінімум 3-4 дні очікування між повідомленнями.

​Add Tag

Дозволяє автоматично присвоїти тег контакту, що дійшов до цього вузла.
​

Remove Tag

Видаляє тег з контакту.
​

Change List
​Переводить контакт з поточної папки зберігання у іншу.

Change Pipeline Stage
​Змінює етап воронки для контакта.

Change Sender Profile

Дозволяє в процессі автоматизації змінити сендер профіль, який взаємодіє з контактом і продовжити будувати послідовність вже під іншого відправника.

Call Custom Webhook, Call API

Дозволяють організувати передачу даних з/до зовнішніх інструментів на певному етапі автоматизації. Потребують попередньої підготовки перед використанням. За вказаним посиланням ви знайдете детальні інструкції по роботі з функціями:
​Webhook & API Call

На цьому етапі необхідно обрати (1) один чи декілька сендер профілів, які будуть брати участь у створеній автоматизації. При виборі кількох профілів одночасно встановіть бажаний принцип дистрибуції (2) контактів між ними. Детальніше про це у статті.
​
Якщо у вас ще не створено сендер профілі, їх можна створити і звʼязати з LinkedIn одразу у цьому вікні з допомогою функції Create Sender Profile (3). Детальніше про створення та підключення сендер профілю тут.

Необхідно скористатись функцією Add contacts

​
На вибір система запропонує 4 варіанти додавання контактів до автоматизації:
- додати вже існуючі контакти з CRM
- створити виділений під автоматизацію імпорт даних одним з трьох способів: Basic Search, Sales Navigator Search чи csv файл. Детальніше про роботу імпортів - у цій статті.

Фінальні підготування перед запуском.
1 - оберіть назву для автоматизації
2 - опціонально можна обрати папку, в яку зберегти автоматизацію
3 - встановіть пріорітет автоматизації
4 - за необхідності - налаштуйте графік роботи автоматизації
​
*Перемикач “Use Sender Profile’s Schedule” по дефолту увімкнений і години роботи автоматихації будуть синхронізуватися з графіком роботи сендер профілю. Та ви можете самостійно налаштовати години роботи автоматизації.
​Зверніть увагу, графік роботи автоматизації не має бути ширшим або виходити за рамки графіку сендер профілю, детальніше про роботу графіків тут.
​

5 - Після завершення фінальних налаштувань натисніть "Launch" і автоматизацію буде запущено.