Після підключення сендер-профілів, імпорту контактів і створення автоматизації, необхідно додати контакти до автоматизації, щоб вона могла розпочати свою роботу.
Є кілька способів як це зробити:
На етапі створення автоматизації
Після створення сіквенсу і додавання необхідної кількості сендер профілів є крок по додаванню контактів безпосередньо з CRM або за допомогою імпортів. Детальніше у цій статті.
Наступні способи застосовуються для раніше створених автоматизацій:
Ручне додавання всередині автоматизації
Над кожним сегментом розміщено кнопку "Add contacts", натискаючи на яку відкривається вікно з переліком контактів та доступними фільтрами. З допомогою набору фільтрів знайдіть потрібні контакти і додайте їх до автоматизації. Додавання контактів можливе окремо для кожного сегмента і у будь-який час.
Автофільтр
Інший спосіб - встановлення автофільтру на рівні сегменту. Ця функція дозволяє автоматично додавати контакти у кампанію за зазначеними критеріям. Як тільки у CRM буде зʼявлятись контакт, що відповідає встановленому набору фільтрів - він тут же потраплятиме в автоматизацію.
Додавання через CRM
у розділі CRM потрібно відфільтрувати контакти за вашими потребами => обрати всі, або необхідну кількість => натиснути на кнопку Send to automation і обрати потрібну автоматизацію.
Слід врахувати, що таким способом контакти будуть додаватись тільки на Segment #1, тож якщо у вас їх декілька - це шлях вам не підходить.
