En Harbiz, valoramos la importancia de la personalización tanto para administradores como para los profesionales de tu equipo. Puedes otorgar a tus colaboradores los accesos adecuados y adaptar su experiencia según sus responsabilidades y funciones específicas.
1 | Cómo añadir un colaborador |
2 | Cómo asignar colaboradores a clientes |
3 | Secciones accesibles para colaboradores |
4 | Gestión de permisos de acceso para colaboradores |
5 | ¿Puede un colaborador ver el contenido de otros? |
6 | ¿Qué ocurre al eliminar a un colaborador? |
1. Cómo añadir un colaborador
En la sección de Equipo, puedes agregar un colaborador fácilmente. Después de pulsar añadir colaborador e introducir su correo electrónico, nombre y apellido, tus colaboradores recibirán una invitación por correo electrónico. Podrán completar el registro una vez acepten esta invitación.
2. Cómo asignar colaboradores a clientes
En la sección de Clientes> Selección múltiple> Asignar clientes> Seleccionar cliente y añadir colaborador.
Es importante tener en cuenta que los colaboradores solo podrán acceder y visualizar el contenido de los clientes que estén asignados a ellos. Esto no solo garantiza la seguridad y confidencialidad de la información, sino que también optimiza la eficiencia al mostrar únicamente la información relevante para el profesional.
3. Secciones accesibles para colaboradores
Los colaboradores en Harbiz disfrutan de un acceso versátil y completo. Tendrán visibilidad y capacidad de interactuar con el listado de los clientes asignados, acceder a la información relevante sobre los mismos. Además, podrán participar en la comunidad y grupos, explorar las secciones de clientes, librería y agenda, ajustar la configuración de cuenta de su perfil según sus necesidades, y mantener un contacto directo a través del chat con los clientes.
4.Gestión de permisos de acceso para colaboradores
En la sección de Ajustes de cuenta> Configuración y ajustes> Configuración de tus Colaboradores. En este apartado, puedes definir los permisos que deseas otorgar a tus colaboradores. Tendrás la opción de validar el contenido que creen antes de que lo publiquen en tu plataforma.
Cuando tu colaborador genere contenido, podrás validar fácilmente en la sección de Librería > Contenido a Validar. Una vez validado, tendrás la disponibilidad de editar el contenido según sea necesario.
5.¿Puede un colaborador ver el contenido de otros?
Uno de los aspectos esenciales al trabajar con un equipo de colaboradores es la capacidad de definir quién puede acceder al contenido creado por cada miembro del equipo. Se tendrá la opción de determinar los siguientes tres tipos de acceso.
Solo a su propio contenido
Acceso a su propio contenido y al tuyo
Acceso al contenido de todos los colaboradores, al suyo y al tuyo
Para ajustar estas configuraciones, dirígete a la sección de ajustes de cuenta>Configuración de colaboradores.
6. ¿Qué ocurre al eliminar a un colaborador?
Al retirar a un colaborador, este perderá instantáneamente el acceso a la información de los clientes y a todo el contenido de la plataforma. Para proceder con la eliminación de manera correcta y ordenada, puedes seguir estos pasos:
6.1 Primero, desvincula al colaborador de cualquier cliente asignado. Esto se realiza en la sección del perfil del cliente, bajo Información> General> Profesionales. Allí, selecciona la opción Eliminar junto al nombre del colaborador.
6.2 Luego, dirígete a la sección Equipo, específicamente a Colaboradores activos. Aquí encontrarás la opción para eliminar al colaborador de forma definitiva de tu plataforma.
