En Harbiz cuentas con varias opciones para agregar a tus clientes. A continuación, te explicamos cómo empezar a invitarlos.
1. Añadir un nuevo cliente
Ve a la sección Clientes en la plataforma.
Haz clic en el botón + Añadir nuevo cliente.
Selecciona la opción que prefieras para añadir al cliente.
2. Seleccionar tipo de invitación
Invitar mediante e-mail
El cliente recibirá la invitación en su email para que se registre con sus datos personales. Puedes elegir si el registro estará asociado a un plan de pago previamente creado en la sección Negocio > Productos.
Generar enlace de invitación
Genera automáticamente un enlace que puedes copiar y compartir con tus clientes por email, WhatsApp o cualquier red social. Es ideal para difundirlo de forma masiva y permitir que tus clientes completen por sí mismos su registro, incluyendo sus datos personales y clínicos.
Además, puedes decidir si el registro estará vinculado a un plan de pago que hayas creado previamente en la sección Negocio.
🚨 Importante: si seleccionas una etiqueta, podrían activarse las automatizaciones configuradas para ella. Sin embargo, si también asignas un plan de pago, se aplicarán las automatizaciones asociadas al pago por encima de las de la etiqueta.
Registrar manualmente:
Crea el perfil de tu cliente de forma manual, sin plan de pago asociado. Esta opción es ideal si conoces toda su información de antemano.
Además, puedes decidir si el cliente tendrá acceso a la app o no:
Con acceso a la aplicación: el cliente recibirá de inmediato un correo de invitación para descargar la app e iniciar sesión con sus datos de acceso.
Sin acceso a la aplicación: el cliente no recibirá ninguna comunicación ni notificación al registrarlo. Podrás darle acceso más adelante desde su perfil, en su Información. Esta opción es ideal para crear tu base de datos de clientes, trabajar en sus planificaciones sin notificarles aún o gestionar a aquellos que no usarán la app, pero cuyos planes quieres mantener organizados.
