Conoce la arquitectura, ordenamiento y funcionamiento general de la plataforma.
Esta guía resume cómo fluyen los datos dentro de Helios, dónde se encuentra cada sección y cuál es el proceso lógico para implementar, enviar y analizar encuestas.
📍 Estructura principal de la plataforma
Al ingresar a app.cxelios.com, encontrarás dos áreas de navegación clave:
Barra lateral izquierda
Modelos: cuestionarios.
Cartera de clientes: empresas, contactos y transacciones.
Evaluaciones: creación y gestión de envíos.
Dashboards y reportes: análisis de resultados.
Configuración: usuarios, productos, dimensiones, variables, escalas y personalización general.
Barra superior
Botón para ocultar/mostrar el menú lateral.
Notificaciones (campanita).
Perfil de usuario: configuración personal y cerrar sesión.
[GIF: Vista general de la interfaz y sus secciones]
🔄 Flujo lógico del sistema
El corazón del modelo técnico de Helios se basa en un flujo secuencial:
1. Configurar cuestionarios
Se crean en Modelos > Cuestionarios.
Definen qué se va a medir: NPS, NLS, CSAT, dimensiones personalizadas.
Incluyen preguntas, personalización visual y mensajes de bienvenida/cierre.
2. Cargar cartera de clientes
Empresas: representan a tus clientes. Deben cargarse con variables claras y nombres homogéneos.
Contactos: personas vinculadas a esas empresas. Incluye variables como cargo, rol (decisor, sponsor, usuario) y datos de contacto (correo, teléfono).
Transacciones (si aplica): eventos específicos como compras o visitas, que pueden usarse en evaluaciones transaccionales.
[GIF: Importación de empresas y contactos]
3. Crear evaluaciones
Desde la sección Evaluaciones, puedes elegir:
Experiencia general: encuestas periódicas, relacionales y más amplias.
Transacción: encuestas cortas, ligadas a un evento puntual.
Cada evaluación incluye:
Selección de cuestionario.
Configuración de fechas y reenvíos.
Mensajería por correo y/o WhatsApp.
Carga de destinatarios (contactos o transacciones).
4. Seguimiento y gestión post-envío
Una vez activa la evaluación, puedes:
Monitorear tasa de respuesta en vivo.
Hacer reenvíos masivos o individuales.
Copiar enlaces para envío manual.
Descargar respuestas y participantes.
Secciones de análisis:
Gestión: lista de contactos, estado de respuesta y acciones.
Resultados por empresa: consolidado por cliente.
Análisis CSAT: dimensiones de satisfacción.
Análisis cualitativo: comentarios y sentimiento.
Preguntas independientes: respuestas fuera de indicadores principales.
5. Dashboards y reportes
Espacio para visualizar resultados consolidados.
Gráficos de NPS, NLS, CSAT y análisis cualitativo.
Filtrado por empresa, contacto, producto o variable.
⚙️ Configuración general
En la sección Configuración (parte inferior del menú lateral) puedes personalizar la plataforma:
Usuarios: creación individual o masiva, asignación de roles (Administrador, Account Manager, Líder).
Productos y servicios: diferenciar líneas de negocio.
Dimensiones: estandarizar temáticas comparables.
Variables de transacciones: agregar campos personalizados para enriquecer encuestas y reportes.
Escalas y semaforización: definir rangos, colores y formatos (ej. 0–10 o 1–5).
Alertas anti-fatiga: evitar encuestar a la misma persona repetidamente en intervalos cortos.
[Imagen: Vista de configuración general]
💡 Resumen final
El modelo técnico de Helios se entiende como un flujo en 5 pasos:
Cuestionarios (qué medir)
Empresas, contactos y transacciones (a quién medir)
Evaluaciones (ejecución del envío)
Gestión post-envío (seguimiento y acciones correctivas)
Dashboards y reportes (análisis y toma de decisiones)
Este flujo garantiza que la información se organice correctamente, desde la implementación hasta el análisis final, asegurando precisión en los resultados y usabilidad en todo el proceso.