¿Primera vez en la plataforma?
En esta guía te mostramos cómo acceder a Helios y cómo está organizada la plataforma para que puedas comenzar a trabajar de inmediato con tus encuestas y clientes.
✅ Paso 1: Ingresa a la plataforma
Abre tu navegador y dirígete a https://app.cxhelios.com.
Escribe tu correo electrónico y contraseña.
Haz clic en el botón Ingresar.
🧱 Paso 2: Conoce la estructura principal del sistema
Una vez dentro, verás dos zonas claves:
Barra lateral izquierda (menú principal)
Barra superior (herramientas rápidas)
📂 Menú lateral izquierdo
Aquí accedes a las principales secciones del sistema:
Modelos
Dentro encontrarás la opción Cuestionarios, donde puedes configurar las encuestas que vas a enviar.
Cartera de clientes
Empresas: Aquí cargas a tus clientes desde archivos Excel.
Contactos: Aquí registras a las personas que recibirán las encuestas.
Transacciones: Si haces encuestas de transacción, aquí se registran los eventos que las disparan.
Evaluaciones
Aquí gestionas las encuestas que vas a enviar. Estas se crean a partir de los modelos, empresas y contactos cargados.
Puedes enviar encuestas relacionales (periódicas) o encuestas transaccionales (basadas en eventos).
Dashboards y reportes
Aquí verás los resultados una vez finalicen las encuestas.
Configuración
Desde aquí puedes personalizar tu sistema:
Agregar o eliminar usuarios
Ajustar variables
Configurar dimensiones de los cuestionarios
📌 Barra superior
En la parte superior de la pantalla encontrarás herramientas adicionales:
🔀 Botón para ocultar/mostrar el menú lateral
🔔 Notificaciones
Icono de campana donde verás todas las alertas importantes.
👤 Perfil de usuario
Tu nombre aparece en la esquina superior derecha. Al hacer clic puedes:Ver detalles de tu cuenta
Cerrar sesión
💡 Tip final
Te recomendamos familiarizarte primero con las secciones de Modelos, Cartera de Clientes y Evaluaciones, ya que forman la base del flujo de trabajo en Helios. Estas tres secciones trabajan de forma integrada para permitirte lanzar encuestas efectivas y automatizadas.
¿Listo para empezar? ¡Ya estás dentro!
Agrega tus modelos, carga tus clientes y lanza tu primera evaluación 🚀