לדלג לתוכן הראשי

איך לגשת למידע על כל התורמים לעמותה? (הפקת דו"ח אקסל)

דוח תרומות, ייצוא לאקסל, רשימת תורמים, הורדת נתונים, ניהול קמפיין, הוראת קבע, סינון לפי תאריך, דוח הכנסות, קבלות לתרומה, סטטוס תרומה, export donations, excel report.

בקצרה: את רשימת התורמים מורידים מריכוז נתונים, בכפתור הורדה. מקבלים דו"ח (קובץ CSV) שנפתח באקסל או ב-Google Sheets.

אפשרות 1: הדו"ח של קמפיין אחד (הדרך המהירה)

  1. בתפריט הצד, לחצו על קמפיינים לגיוס.

  2. מצאו את הקמפיין ברשימה, ולחצו על שלוש הנקודות בשורה שלו.

  1. בתפריט שנפתח, לחצו על נתונים מפורטים.

  1. נפתח ריכוז נתונים, עם הנתונים של הקמפיין הזה בלבד.

  2. לחצו על הורדה. הקובץ יורד למחשב כשהוא מוכן. בדו"ח גדול זה לוקח כמה שניות.

אפשרות 2: דו"ח לפי תאריכים וקמפיינים (סינון מתקדם)

  1. בתפריט הצד, לחצו על ריכוז נתונים.

  2. לחצו על הוספת מסנן ובחרו קמפיינים.

  3. הקלידו את שם הקמפיין ובחרו אותו מהרשימה. הנתונים מתעדכנים מיד.

  1. ברירת המחדל היא 7 הימים האחרונים. כדי לשנות, לחצו על תקופה ובחרו טווח: היום, 7 ימים אחרונים, חודש נוכחי, שנה נוכחית, או תאריכים משלכם.

  1. כל מסנן פעיל מופיע על הסרגל עם הערך שבחרתם, למשל הוראות קבע | הכל.

  2. לחצו על הורדה. בקובץ יופיעו בדיוק התרומות שסיננתם.

💡 לא רואים את כפתור הורדה? ההורדות נפתחות לעמותה על ידי Jgive. פנו לתמיכה.

מה יש בקובץ?

  • שורה לכל תרומה: התורם, הקמפיין, הסכום, אמצעי התשלום, הקבלה, ההקדשה ועוד.

  • כל תרומה מופיעה גם בסכום בשקלים, כדי שאפשר יהיה לסכם תרומות במטבעות שונים.

  • הקובץ הוא CSV. פותחים אותו באקסל או ב-Google Sheets.

💡 הוראות קבע: איפה רואים כמה עוד ייגבה?

הדו"ח מראה תרומות שכבר נגבו. כדי לראות את הוראות הקבע הפעילות:

  1. בתפריט הצד, לחצו על תרומות.

  2. עברו ללשונית הוראות קבע.

  3. לחצו על החץ בשורה של הוראת הקבע. בשדה סכום שנותר תראו כמה עוד ייגבה בה.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?