באמצעות כלי קהלי היעד תוכלו לסווג את אנשי הקשר לפי מאפיינים רלוונטיים (כגון רמת תרומה, תדירות או סטטוס פעילות), ולבנות קבוצות ממוקדות שישמשו אתכם לשליחת דיוורים מותאמים ולניהול קשר אישי יותר עם התורמים.
יש להתחבר לאזור האישי של העמותה ולבחור בעמוד ה CRM בתפריט בצד ימין.
לאחר מכן יש לבחור בלשונית אנשי קשר:
כעת אתם נמצאים בעמוד אנשי הקשר.
כדי להגדיר קהל יעד עלינו קודם לבצע את הסינון של מאפייני קהל היעד שנרצה להגדיר. סינון זה מתאפשר על ידי לחיצה על כפתור הסינון בחלק העליון של עמוד "אנשי הקשר"
לחיצה על כפתור הסינון תפתח את המסך הבא:
במסך זה תוכלו להגדיר את הקריטריונים לסינון עבור קהל היעד הרצוי:
את הסינון ניתן לבצע על פי השדות השונים שקיימים ברשימת אנשי הקשר
לאחר שבחרתם את שדה הסינון הרצוי תוכלו לבור את הערכים הרצויים בשדות הבאים:
שדה "פעולה" ושדה "ערך"
כמובן שניתן ניתן להוסיף סינונים נוספים עבור אותו קהל יעד על ידי לחיתה על כפתור "סינון הנוסף":
רק לאחר הגדרת כל הסינונים הרצויים עבור קהל היעד נלחץ על כפתור "בצע סינון".
לחיצה על כפתור בצע סינון, תביא לסינון של אנשי הקשר הרצויים בטבלה ובנוסף יתווסף כפתו בתפריט העליון: "שמירת הסינון כקהל יעד":
לחיצה על כפתור זה תוביל אותנו למסך הבא לבחירת שם עבור קהל היעד:
שימו לב! לאחר שהגדרתם את קהל היעד החדש, הסינון עדין יופיע לפי קהל היעד החדש
לחיצה על "נקה סינון" תחזיר למצב הקודם ללא סינונים.
כעת נוכל לאתר את קהל היעד החדש גם ברשימת קהלי היעד שלנו.
