Mise en contexte
Les étapes pour configurer et générer les versements au client (remises) d'un dossier en saisie de revenu (S/R), incluant le transfert de fonds électronique (TFE) facultatif.
Configuration des versements en saisie de revenu (remises)
Étape | Description |
1 | À partir d'un dossier, cliquez Saisie-revenu  |
2 | Modifier le dossier de Saisie-revenu avec le crayon  |
3 | Accédez à l'écran Détails du créancier  |
4 | Dans l'onglet Remise du créancier, remplir les champs suivants:
 Note: Cochez Remis au mandant(client) pour que la remise soit faite au client du dossier, au lieu du créancier de la saisie de revenu. |
5 | Ok > Enregistrer  Les prochains versements (remises) sont maintenant planifiés. |
6 | Pour vérifier, accédez à l'onglet Remise de l'écran Saisie-revenu > validez la Date prévue et que le statut des remises est À faire 
Note: Cette information est aussi disponible dans l'écran Saisie-revenu > Surveillance des remises:  |
Remises par transfert de fonds électronique (TFE) en S/R
Il est possible d'effectuer les remises au créancier dans un dossier de saisie de revenu via transfert de fonds électronique (TFE). Les montants seront déposés directement dans le compte de banque du client.
Étape | Description |
1 | Dans l'écran Créancier > onglet Remise > Mode de paiement, cliquez l'icône:  |
2 | Configurez l'écran Détail paiement.  Sélectionnez un mode de paiement compatible (F12) et entrez les informations bancaires > Ok > Ok > Enregistrer:
Un mode de paiement Transferts électroniques, dédié au TFE, doit être préalablement configuré dans l'écran Auxiliaires > Divers > Modes de paiements:  |
Générer prochain versement (remise)
Si le dossier n'apparait pas dans l'écran Saisie-revenu > Surveillance des remises, c'est parce que le champ Date première est vide.
Ajoutez la Date première en accédant à l'écran Créancier > cliquez la roulette > sélectionnez Générer prochain versement :
Annuler une remise
Pour annuler une remise, cliquez la roulette et choisir Annuler.
Vous ne serez plus en mesure de voir le dossier dans l'écran Saisie-revenu > Surveillance des remises.