Note: Voir aussi Le cycle de vie d'un dossier régulier (avec ou sans fidéicommis)

1

Créez les Ressources client (si requis)

Note: Un minimum de 3 Destinataires sont requis pour configurer la saisie de revenu (Créancier, Débiteur, Tiers)

2

Complétez la Pré entrée du dossier (onglets Dossier, Procédure, Destinataires, Pré-rapport)

3

Activer la Perception et inscrire le Montant du litige

4

Ajouter la saisie de revenu (S/R) à un dossier

5

Au besoin, ajoutez procédures, destinataires et rapports supplémentaires. Complétez les rapports, comme dans un dossier régulier.

6

Quand vous recevez un paiement, inscrivez les perceptions via un des deux écrans suivants:

7

Faire les remises par la Saisie revenu via l'onglet Traitements > Saisie-revenu > Surveillance des remises

8

BRISER ICI POUR FERMETURE

Attention: Ne pas faire de remises régulières avant d'avoir vérifié les points suivants, selon le cas:

Expliquer ce qui arrive (rembourse différence des frais de gestion vers le bref)

Faire la remise finale par la Saisie revenu via l'onglet Traitements > Saisie-revenu > Surveillance des remises

9

Fermez la saisie de revenu en saisissant une Date et un Motif de fermeture

Voir Ajouter un motif de fermeture de saisie revenu

10

VERBALISER en options

Pour ventiler une avance: Ajoutez un reçu à 0$ de type Ventilation de l’avance. Le système ventile automatiquement les montants et l'option Final sera cochée

Lorsque le dossier est terminé, si ce n'est pas déjà fait, faire un reçu Final en fidéicommis régulière

11

Remettre l’argent en surplus au débiteur à partir de la fidéicommis régulière en effectuant une remise régulière, mais en changeant le nom du bénéficiaire

12

Les rapports pour lesquels on a effectué les remises seront facturés automatiquement.

13

Au besoin, Facturer le dossier avec le Traitement de la facturation

14

Au besoin, faire le Transfert des factures aux comptes à recevoir

15

Quand toutes les remises au bureau sont complétées, faire le Transfert d'honoraires vers la comptabilité