Überblick
Durch die Erstellung aggregierter Berichte können Vertriebsteams wiederkehrende Diskussionsthemen aufdecken und wertvolle Einblicke gewinnen, um bessere Entscheidungen zu treffen.
Diese Anleitung führt Sie durch die Erstellung, Verwaltung und Interpretation von Berichten.
Zugriff auf Berichte
Zu Berichte navigieren
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf den Abschnitt Berichte.
Sie sehen eine Übersicht aller erstellten Berichte.
Suchen und Filtern
Verwenden Sie die Suchleiste oben, um gezielt nach bestimmten Berichten zu suchen.
Filteroptionen helfen Ihnen, die Berichte effizient zu sortieren.
Einen neuen Bericht erstellen
Auf „Bericht erstellen“ klicken
Klicken Sie oben rechts auf der Berichte-Seite auf die Schaltfläche Bericht erstellen.
Bericht konfigurieren
Ein Dialogfeld öffnet sich mit verschiedenen Optionen:
Meetings filtern: Wählen Sie aus, welche Meetings in den Bericht aufgenommen werden, indem Sie Filter festlegen wie:
Datumsbereich
Benutzer
Tags
Sprache
Meeting-Typ
(Tipp: Sie wählen keine einzelnen Meetings manuell aus, sondern filtern diese anhand der Kriterien.)
Berichtsname: Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für Ihren Bericht ein.
Einblicke auswählen: Wählen Sie die spezifischen Einblicke aus, die analysiert werden sollen (z. B. Diskussionskategorien).
Bericht generieren
Nachdem Sie Ihre Filter und Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Erstellen.
Der Bericht wird generiert, und Sie werden zur Berichtsübersicht weitergeleitet. Ein Ladeindikator zeigt an, dass der Bericht verarbeitet wird.
(Hinweis: Die Generierungszeit hängt von der Anzahl der ausgewählten Meetings ab.)
Berichtdetails ansehen
Sobald ein Bericht generiert wurde, sehen Sie ein Fertig-Symbol daneben in der Übersicht. Um die Einblicke zu erkunden:
Bericht öffnen
Klicken Sie auf den Bericht, um die Details anzuzeigen.
Reiter für Einblicke
Oben auf der Berichtseite finden Sie Reiter, die verschiedene Meeting-Einblicke darstellen. Klicken Sie auf einen Reiter, um dessen Analyse zu sehen.
Kategoriekarten
Jeder Reiter enthält Karten, die die wichtigsten Kategorien zusammenfassen, die in den ausgewählten Meetings diskutiert wurden.
Informationen auf jeder Karte umfassen:
Fortschrittsanzeige: Prozentsatz der Meetings, in denen die Kategorie erwähnt wurde.
Meeting-Anzahlen:
Erste Zahl: Anzahl der Meetings, in denen diese Kategorie diskutiert wurde.
Zweite Zahl: Gesamtanzahl der analysierten Meetings im Bericht.
Kategorien erweitern
Klicken Sie auf das Erweiterungssymbol einer Karte, um eine detaillierte Liste der Meetings anzuzeigen, die zu diesem Einblick beigetragen haben.
Fahren Sie mit der Maus über ein Meeting, um eine Vorschau des spezifischen Einblicks anzuzeigen.
Details zu Meetings aufrufen
Klicken Sie auf ein Meeting in der erweiterten Ansicht, um direkt zur Meeting-Detailansicht zu gelangen.
Tipps und Best Practices
Verwenden Sie aussagekräftige Namen: Geben Sie Berichten sinnvolle Namen, um sie später leichter identifizieren zu können.
Starten Sie mit breiten Filtern: Beginnen Sie mit breiteren Kriterien, wenn Sie unsicher sind, welche Meetings eingeschlossen werden sollen, und verfeinern Sie diese nach Bedarf.
Fokussieren Sie sich auf wichtige Einblicke: Vermeiden Sie es, zu viele Einblicke auf einmal auszuwählen, um die Analyse übersichtlich und relevant zu halten.
Beachten Sie Ladezeiten: Große Datensätze benötigen möglicherweise mehr Zeit für die Verarbeitung – planen Sie entsprechend, wenn Sie umfangreiche Filter verwenden.
Fehlerbehebung
Bericht wird nicht generiert?
Stellen Sie sicher, dass Ihre Filter mit mindestens einem Meeting übereinstimmen.
Haben Sie mindestens 15 Minuten gewartet? Das Generieren des Berichts kann etwas dauern.
Einblicke fehlen?
Überprüfen Sie, ob die richtigen Filter und Einblicke bei der Berichtserstellung ausgewählt wurden.
Stellen Sie sicher, dass die analysierten Meetings genügend Daten für die Einblicke enthalten.
Mit der Berichte-Funktion war es noch nie einfacher, umsetzbare Einblicke aus Ihren Meetings zu gewinnen. Legen Sie los und analysieren Sie Ihre Daten, um die Leistung Ihres Teams zu steigern!