Wo finde ich die Kundenkonto-Funktion?
Sie finden die Kundenkonto-Übersicht ("Accounts") in der linken Seitenleiste direkt unter "Meetings."
Hinweis: Diese Funktion ist nur für Benutzer mit der Rolle "Admin" verfügbar.
Kundenkonto-Übersicht
Auf der Seite Kundenkonto-Übersicht finden Sie eine Liste aller Kunden, mit denen Sie ein Meeting über Kickscale aufgezeichnet haben.
Funktionen der Übersichtsseite:
Kundenliste: Zeigt alle Kunden und ihre zugehörige Meeting-Historie an.
Filteroptionen: Nutzen Sie die Filter über der Tabelle, um die Liste nach bestimmten Kriterien wie Datum oder Kontostatus einzugrenzen.
Detailansicht des Kundenkontos
Wenn Sie einen Kunden aus der Übersicht auswählen, gelangen Sie zur Detailansicht des Kundenkontos. Diese Seite enthält zwei Hauptbereiche sowie einen Kundenkonto-Chat am unteren Rand der Seite.
Kundenkonto-Chat
Der Chat befindet sich unten auf der Seite und ermöglicht es Ihnen, Fragen zu stellen oder Notizen zum Kundenkonto zu hinterlassen. Der Chat funktioniert ähnlich wie der auf der Seite Meeting-Details.
Bereiche der Detailansicht des Kundenkontos
1. Meetings
Dieser Bereich bietet eine detaillierte Zeitleiste aller Meetings, die mit dem ausgewählten Kunden verknüpft sind.
Zeitleistenansicht: Eine chronologische Reihenfolge aller Meetings für einen klaren Überblick.
Meeting-Liste: Unter der Zeitleiste sehen Sie eine detaillierte Liste aller Meetings mit diesem Kunden.
Wenn Sie auf ein Meeting klicken, wird eine Liste aller Meeting-Insights auf der rechten Seite angezeigt.
Verknüpfte Kontakte: Über der Zeitleiste der Meetings finden Sie alle Kontakte des Kunden.
Wenn Sie einen Kontakt auswählen, werden Meetings, an denen dieser Kontakt nicht beteiligt war, ausgegraut.
2. Aggregierter Question-Tracker
Der Aggregierte Question-Tracker konsolidiert alle Fragen, die während der Meetings mit dem Kunden gestellt wurden.
Hervorhebung beantworteter Fragen: Fragen, die vom Kunden beantwortet wurden, werden grün hervorgehoben. Die Antworten werden unter der Frage angezeigt.
Offene Fragen nachverfolgen: Nicht beantwortete Fragen bleiben sichtbar, um Nachverfolgungen zu erleichtern.
Tipps und Best Practices
Chat verwenden: Nutzen Sie die Chat-Funktion, um mit Teammitgliedern zu kommunizieren oder Notizen für die Zukunft zu hinterlassen.
Offene Fragen nachverfolgen: Überprüfen Sie regelmäßig den Aggregierten Question-Tracker, um unbeantwortete Fragen zu klären.
Fehlerbehebung
Ich sehe die Kundenkonto-Funktion nicht: Stellen Sie sicher, dass Sie die Rolle "Admin" haben. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Systemadministrator.
Probleme mit dem Question-Tracker: Überprüfen Sie, ob die Meeting-Insights ordnungsgemäß aufgezeichnet wurden. Stellen Sie sicher, dass die Meeting-Daten korrekt synchronisiert sind.