Was sind Berichte in Kickscale?
Berichte können eingesetzt werden um konkrete Fragestellungen mit Daten aus deinen Gesprächen zu beantworten.
Welche Einwänden tauchen bei einem bestimmenten Kundensegment auf.
Welche Feature Requests wurden von unseren Größten Kunden verlangt.
Welche Probleme werden am häufigsten genannt.
Coaching-Themen für einzelne Teammitglieder.
Bericht erstellen: Vorlage oder individuell
Du hast zwei Optionen:
Vorlage nutzen
Zum Beispiel: Wettbewerber-Bericht, Einwände-Bericht, Kundenprobleme.
Individuellen Bericht erstellen
Bericht benennen.
Meeting- und Deal-Filter setzen.
Konkrete Frage formulieren, z. B. „Welche Fragen kamen in unseren Onboarding-Meetings auf?“
Schnellstart: In 5 Schritten zum ersten Bericht
Insights öffnen
Gehe im Menü zu Insights.
Öffne den Reiter Berichte und klicke auf Erstellen.
Mit einer Frage starten oder Vorlage wählen
Formuliere eine Frage, z. B. „Welche Einwände kommen am häufigsten vor?“
Oder wähle eine passende Vorlage.
Meetings definieren
Filter setzen, z. B. Datum, Teammitglied, Meeting-Typ, Tags oder Schlagwörter.
Analyse
Kickscale wertet die ausgewählten Meetings aus. Dies kann etwas dauern.
Ergebnisse ansehen
Du erhältst klare Zusammenfassungen und Kategorien mit umsetzbaren Einblicken.
Filter im Überblick
Meeting-Filter:
Datum oder Zeitraum
Eigentümer (Meeting-Inhaber)
Meeting-Typ
Meeting-Tags
Schlüsselwörter oder Wettbewerbererwähnungen
Deal-Filter:
Abschlussdatum
Deal-Volumen
Deal-Phase
Deal-Pipeline
Ergebnisse verstehen: Zusammenfassung & Kategorien
Nach der Analyse siehst du zwei Tabs.
1. Kategorien
Jede Kategorie erscheint als Karte mit Kernerkenntnissen.
Fortschrittsanzeige mit prozentualem Anteil der Meetings.
Meeting-Anzahl mit Relation zur Gesamtanzahl.
Karte erweitern, um Meetings einzusehen und direkt zu öffnen.
2. Details
Kurze Übersicht der wichtigsten Erkenntnisse.
Tabelle mit den häufigsten Kategorien und deren Häufigkeit.
Gesprächsbeispiele zur Einordnung.
Optionale Empfehlungen basierend auf den Ergebnissen.
Erweiterte Funktionen
Berichte planen
Bericht öffnen und auf Planen klicken.
Häufigkeit wählen: wöchentlich oder monatlich.
Empfänger für Benachrichtigungen festlegen.
So erhältst du regelmäßig neue Einblicke ohne manuellen Aufwand.
CRM-Daten einbeziehen (HubSpot)
Wenn dein Arbeitsbereich mit HubSpot verbunden ist, verknüpft Kickscale Kategorien mit Deals.
Du siehst, in welchen Deals bestimmte Einwände vorkamen und welchen Deal-Wert sie betreffen.
Ansicht Nach Deals gruppieren zeigt alle Kategorien pro Deal mit zusätzlichen Deal-Filtern.
Berichte als PDF exportieren
In der Berichtsdetailansicht auf Als PDF exportieren klicken.
Ideal für Präsentationen oder den schnellen Stakeholder-Share.
Tipps & Fehlersuche
Best Practices:
Einwände regelmäßig analysieren, um Hürden früh zu erkennen.
Wettbewerbererwähnungen nutzen, um deine Positionierung zu schärfen.
Coaching-Berichte für gezieltes Feedback im Team einsetzen.
Berichte mit Deal-Daten kombinieren, um Pipeline-Effekte zu verstehen.
Fehlerbehebung:
Bericht dauert lange?
→ Filter enger setzen, weniger Meetings auswählen.Ergebnisse wirken leer oder unpassend?
→ Filter und Fragestellung prüfen und präziser formulieren.
If you need further assistance, feel free to reach out to us at support@kickscale.com.