Teams helfen Ihnen, Ihre Vertriebsorganisation innerhalb Ihres Arbeitsbereichs klar zu strukturieren.
Sie steuern damit Zugriff, Sichtbarkeit und verfügbare Meeting-Typen.
Die hierarchische Struktur in Kickscale
Kickscale folgt einer klaren Struktur:
Arbeitsbereich → Team → Benutzer
Ein Arbeitsbereich kann mehrere Teams enthalten.
Ein Team kann mehrere Benutzer enthalten.
Jeder Benutzer gehört zu einem Arbeitsbereich und kann einem Team zugeordnet sein.
Ein Arbeitsbereich muss nicht in Teams unterteilt werden.
Bei einer einfachen Struktur können Sie auch ohne Teams arbeiten.
Wo werden Einstellungen verwaltet?
Einstellungen werden auf drei Ebenen verwaltet:
Arbeitsbereich-Ebene → im Tab Workspace unter Einstellungen
Team-Ebene → im Tab Team
Benutzer-Ebene → im persönlichen Einstellungs-Tab des jeweiligen Benutzers
Diese Struktur gibt Ihnen maximale Flexibilität und Kontrolle.
Wer kann Teams verwalten?
Nur Benutzer mit der Arbeitsbereich-Rolle:
Admin
Configurator
können Teams erstellen und verwalten.
Sobald ein Team erstellt wurde, kann auch ein Team Lead sein eigenes Team verwalten.
Team-Einstellungen im Detail
1. Meeting-Typen und Call Typen
Meeting-Typen und Call Typen werden auf Arbeitsbereich-Ebene verwaltet.
Auf Team-Ebene wählen Sie aus, welche dieser Typen dem Team zur Verfügung stehen.
Nur die ausgewählten Meeting-Typen und Call Typen sind für Benutzer dieses Teams sichtbar.
Das hilft Ihnen:
Prozesse je Abteilung zu standardisieren
Berichte sauber zu halten
Falsche Kategorisierungen zu vermeiden
Sie können unterschiedliche Meeting-Typen pro Team definieren und Daten abhängig vom Meeting-Typ ins CRM synchronisieren.
Beispiel:
SDR-Team → „Discovery“ synchronisiert bestimmte Felder ins CRM
Account Executive-Team → „Demo“ synchronisiert andere CRM-Daten
So stellen Sie eine strukturierte und saubere CRM-Datenqualität sicher.
2. Chat Prompts
Chat Prompts können auf Team-Ebene verwaltet werden.
Diese Prompts stehen automatisch allen Teammitgliedern zur Verfügung.
Das ist hilfreich, wenn:
Teams unterschiedliche Sales-Prozesse haben
Sie team-spezifische Einblicke zu Einwänden benötigen
Sie eine einheitliche Nutzung von KI innerhalb eines Teams sicherstellen möchten
Jedes Team kann mit eigenen, angepassten Prompts arbeiten.
3. Meeting-Sichtbarkeit
Sie können festlegen, ob alle Benutzer eines Teams alle Meetings sehen dürfen.
Wenn aktiviert:
Teammitglieder sehen die Meetings der anderen
Private Meetings bleiben weiterhin privat
Wenn deaktiviert:
Benutzer sehen nur ihre eigenen Meetings
Diese Einstellung unterstützt Transparenz und Coaching.
Team-Rollen und Berechtigungen
Innerhalb eines Teams gibt es zwei Rollen.
Team Lead
Kann die Team-Einstellungen verwalten
Hat Zugriff auf alle Kundengespräche der Teammitglieder
Hat Zugriff auf alle Deals der Teammitglieder
Kann Performance und Aktivitäten überwachen
Ein Team Lead verwaltet sein Team ähnlich wie ein Admin oder Configurator.
Diese Rolle eignet sich ideal für Sales Manager.
Team Member
Hat nur Zugriff auf eigene Kundengespräche
Hat nur Zugriff auf eigene Deals
Diese Rolle eignet sich für einzelne Vertriebsmitarbeiter.
Übergeordnete Arbeitsbereich-Rollen
Einige Arbeitsbereich-Rollen haben automatisch erweiterten Zugriff.
Benutzer mit der Rolle:
Admin
Analytics
haben Zugriff auf alle Kundengespräche und Deals über alle Teams hinweg.
So stellen Sie vollständige Transparenz für Führungskräfte und Reporting sicher.
Best Practices
Richten Sie Teams entsprechend Ihrer realen Vertriebsstruktur ein.
Nutzen Sie team-spezifische Meeting-Typen für saubere CRM-Synchronisierung.
Aktivieren Sie Meeting-Sichtbarkeit für Coaching-orientierte Teams.
Weisen Sie Team Leads bewusst und strategisch zu.
Eine klare Team-Struktur verbessert Reporting, Coaching und Forecast-Genauigkeit.
Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns gerne unter support@kickscale.com.