Übersicht
Der Kickscale Agent ist mehr als ein einfacher Workflow. Ein klassischer Workflow folgt immer nur starren Schritten.
Der Kickscale Agent verfolgt selbstständig ein festes Ziel. Er wählt dafür flexibel die besten Werkzeuge und Informationen aus.
Du gibst dem Agent einfach eine Aufgabe. Er erstellt den Plan, analysiert die Daten und führt die Schritte aus.
Use Cases für Vertriebsteams
Der Agent steigert die Effizienz und verbessert deine Datenqualität. Hier sind die wichtigsten Einsatzbereiche:
CRM-Hygiene für genauere Prognosen: Der Agent gleicht deine Kundengespräche automatisch mit offenen Deals ab. Er erkennt veraltete Deal-Stages oder fehlende nächste Schritte. Danach schlägt er dir konkrete Aktualisierungen vor.
Automatische Action Items: Der Agent analysiert deine Meetings der letzten Woche. Er fasst alle offenen Aufgaben übersichtlich zusammen.
Perfekte Meeting-Vorbereitung: Vor anstehenden Terminen erstellt der Agent ein strukturiertes Briefing. Er kombiniert Daten aus alten Kundengesprächen und E-Mails.
E-Mail-Entwürfe und Follow-ups: Er schreibt fertige E-Mail-Entwürfe auf Basis deiner Transkripte. Er fügt sogar passende Terminvorschläge aus deinem Kalender ein.
Die 6 Bausteine des Kickscale Agents
Der Agent nutzt sechs zentrale Komponenten für seine Arbeit. Du konfigurierst diese Bereiche direkt in den Einstellungen.
1. Persona
Die Persona bestimmt, wie der Agent mit dir spricht. Du legst fest, ob er kurz antwortet oder direkt ins Detail geht.
2. Kontextwissen
Hier hinterlegst du dauerhafte Hintergrundinformationen. Das können Links, Preislisten oder Unternehmensdaten sein. Du kannst dieses Wissen direkt im Chat teilen.
3. Tools
Tools sind die verbundenen Systeme des Agents. Er liest Daten aus HubSpot aus oder nutzt Slack und Gmail. Welche Tools bereitstehen, hängt von deinen aktiven Integrationen ab. Du kannst die Integrationen in den Einstellungen herstellen.
4. Skills
Skills sind fertige Fähigkeiten für konkrete Aufgaben im Vertrieb. Kickscale bietet dir eine große Bibliothek an Skills. Du kannst auch eigene Skills im Chat erstellen.
5. Geplante Aufgaben
Du kannst Aktionen zu festen Zeiten automatisch starten lassen. Erstelle zum Beispiel jeden Montag ein automatisches Meeting-Briefing. Der Agent schickt die Ergebnisse direkt per Mail oder Slack.
6. Langzeitgedächtnis
Der Agent lernt automatisch aus euren Interaktionen. Er merkt sich deine Vorlieben für Berichte und wichtige Details. Dieses Gedächtnis wächst ganz ohne dein Zutun.
Volle Kontrolle durch Human-in-the-Loop
Du behältst immer die Kontrolle über die Aktionen des Agents. Standardmäßig arbeitet er mit deiner persönlichen Freigabe. Er bereitet alles vor, und du bestätigst die Änderung.
Später kannst du vertrauenswürdige Aufgaben komplett automatisieren. Erlaube dem Agent zum Beispiel, Deals im CRM selbstständig zu verschieben. Du konfigurierst diese Autonomie für jede Aktion einzeln.
Erste Schritte mit dem Agent
Hier sind die ersten Schritte für deinen Start:
Richte deine Integrationen in den Einstellungen ein.
Konfiguriere deine gewünschte Persona im Chat.
Teile wichtiges Kontextwissen mit dem Agent.
Führe deinen ersten Skill für z.B die CRM-Hygiene aus.
Melde dich gerne bei uns wenn du Hilfe beim Aufsetzen benötigst.