Ce tutoriel est dédié aux utilisateurs Kizeo Forms souhaitant utiliser Klear dans la gestion de leurs chantiers.
Sachez qu'il est possible d'ouvrir un formulaire Kizeo forms depuis l'application Klear afin que votre PDF vienne automatiquement s'intégrer à vos documents.
Suivez-le guide ! 👇
Token
Etape 1 : Générer un token sur Kizeo Forms
Un token est une clé qui va permettre aux deux applications de communiquer entre elles.
Pour récupérer cet identifiant, rendez-vous sur l'interface Kizeo Forms.
Ensuite, rendez-vous sur le menu "Paramètres de mon compte", puis l'onglet cliquez "Token API"
Sélectionnez l'utilisateur sur lequel vous souhaitez déclencher le token (ce doit être un administrateur du compte).
Cliquer sur "Créer un token".
Une fenêtre s'ouvre et vous demande de nommer votre token.
Ensuite, validez avec le bouton "créer".
Votre token s'affiche. Vous devez le copier en cliquant sur l'identifiant ou sur le bouton "copier".
⚠️ Attention
Il est essentiel de conserver votre token ailleurs car il ne sera plus visible sur Kizeo Forms si vous souhaitez le réutiliser.
La durée de vie d'un token est de 2 ans
Etape 2 : Coller votre token sur l'interface Klear
Une fois votre token copié, rendez-vous sur l'interface Klear dans le menu "Administration" puis l'onglet Kizeo Forms.
Collez-le dans l'encart dédié puis cliquer sur le bouton "Enregistrer le token".
Etape 3 : Définissez les formulaires que vous utiliserez sur Klear
Rendez-vous sur l'onglet "Kizeo Forms" puis , en bas de page, sélectionnez les formulaires que vous souhaitez utiliser sur Klear.
En bout de ligne, vous apercevrez un bouton
qui vous permettra de déterminer que document (PDF standard ou PDF personnalisé) sera repris et placer dans la base documentaire du chantier.
Etape 4 : Insérez un champ Klear_id sur les formulaires
Pour que la synergie soit parfaite, il faut vous rendre sur l'interface Kizeo Forms.
Cliquez sur "Formulaires" puis "Mes formulaires".
Choisissez l'un des formulaires à connecter à Klear puis cliquez sur "modifier".
Intégrer dans votre formulaire un champ de saisie ou une zone de texte que vous appellerez klear_id.
Ce champ n'a pas besoin d'être rempli.
ℹ️ Information
Ce champ peut tout à fait être caché. Rendez-vous dans les conditions de visibilité et sélectionnez "Champ toujours caché".
Etape 5 : Testez sur l'application
Sur la page d'accueil, cliquez sur le chantier planifié du jour ou alors sur un de vos chantiers (en descendant en bas de l'application).
Cliquez sur l'onglet "Document".
Sélectionnez le + en bas à droite de l'écran.
Choisissez "Formulaire KizeoForms" puis cliquez sur celui de votre choix.
L'application Kizeo Forms s'ouvrira donc en saisie sur le formulaire sélectionné.
Une fois la saisie terminée, vous serez redirigé sur Klear.
Vous remarquerez que le document PDF (Standard ou perso en fonction du paramétrage effectué) issu de votre saisie se trouve désormais dans vos documents de chantier.