Paramétrer le suivi

Le suivi est une fonctionnalité vous permettant de créer des tickets associés à un chantier ou non.

Il est d'abord important d'adapter le suivi à votre activité. C'est pourquoi, vous pouvez vous rendre sur le menu "Administration" puis l'onglet suivi avec de paramétrer vos types de suivi.

Pour ajouter un nouveau type, il vous suffit de cliquer sur "Nouveau type".

Dans la partie "Général", vous devrez donner un nom au type de suivi. L'identifiant technique ainsi que le préfixe se rempliront en fonction du nom.

Le suffixe servira à numéroter vos tickets automatiquement.

Ensuite, vous pourrez sélectionner l'objet de rattachement. Est-ce que vous souhaitez mettre en place un suivi sur les chantiers, les clients, les salariés, les équipements ..Etc ? Ou alors l'utiliser de manière autonome ? Tout est possible.

Les champs "localisation" et "date d'échéance" peuvent être affichés ou non en fonction de ce que vous cochez :

La partie "Statuts" est entièrement paramétrable. Nous proposons par défaut une liste que vous pouvez modifier en fonction de votre besoin. Les statuts peuvent être associés à une couleur et à un pictogramme.

Dès qu'un statut est crée, cela génère un code qui va permettre notamment, dès la modification d'un libellé, que les informations saisis au préalable ne soit pas altérées.

Il est également possible de définir les rôles qui seront autorisés à modifier le statut.

Enfin, nous définirons ici quel est le statut initial, c'est à dire, lorsque l'on crée un ticket, quel statut lui sera attribué par défaut. Et nous sélectionnerons également le statut de clôture (celui qui viendra terminer le ticket).

Dans la partie "Transitions", nous viendrons déterminer les règles de changement de statut.

Par exemple, vous souhaitez que le changement de statut suive un ordre précis et que l'on ne puisse pas revenir en arrière ? Alors nous paramètrerons cette partie comme ceci :

Cela signifie donc qu'un retour en arrière des statuts ne sera pas permis.

A l'inverse, si vous souhaitez que l'on puisse changer de statut à volonté sans restriction, vous devrez cocher toutes les cases.

Les priorités vont servir à mettre en évidence les tickets les plus urgents par exemple. Par défaut, nous proposons une liste qui reste entièrement modifiable.

Il d'agit d'une liste optionnelle que vous pouvez désactiver au besoin et qui détermine l'impact du ticket sur vos chantiers.