Let op: als u uw Klipboard-account wilt koppelen aan Xero of QuickBooks, hoeft u niet in bulk te uploaden. Onze integratie synchroniseert namelijk al uw klant- en leveranciersgegevens uit uw boekhoudpakket.
Klant- en leveranciersgegevens importeren
Navigeer naar Klanten en leveranciers > Alles > en selecteer vervolgens Gegevens importeren.
Download de sjabloon voor het importeren van gegevens.
Formatteer uw klant- en leveranciersgegevens met behulp van de sjabloon.
Kies Bestand en voeg het geformatteerde .csv-bestand met de klant- en leveranciersgegevens toe.
Importeer klant- en leveranciersgegevens (geef de import even de tijd, aangezien de geografische coördinaten van Google worden opgehaald. Sluit de pop-up of het browservenster niet totdat de import is voltooid).
De methode bevat een aantal stappen, dus volg de instructies in de wizard.
Moet u de sublocatie-/locatiegegevens van uw klant importeren?
Lees het volgende Help-artikel om de sublocatie-/locatiegegevens voor een klantrecord te formatteren en te importeren: