Wanneer u klaar bent om facturen aan te maken in Quickbooks, gaat u naar Instellingen > Boekhouding > Beginnummer factuur en voert u het beginnummer in. Dit nummer moet het nummer zijn dat volgt op uw laatste factuurnummer in Quickbooks.

De verbinding met Quickbooks duurt 60 minuten. Daarna wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw verbinding maken om opnieuw te synchroniseren.

Bulkinvoer voorraad: Nadat u Quickbooks hebt gekoppeld, raden we u ten zeerste aan uw catalogus 'Producten en diensten' te exporteren vanuit uw Quickbooks-account.

Na het exporteren formatteert u het bestand voor import in het voorraadbeheer van Klipboard. Na import kunt u bestaande producten en diensten selecteren bij het maken van een offerte, factuur of inkooporder, wat zorgt voor een sneller proces. Klik hier voor meer informatie over het importeren van producten en diensten in uw Klipboard-account.

De verbinding met QuickBooks duurt 60 minuten, waarna de verbinding wordt verbroken en u opnieuw verbinding moet maken om opnieuw te synchroniseren.

Quickbooks-hoofdklant = Klipboard-klant

Quickbooks-subklant = Klipboard-klantlocatie

Quickbooks-leverancier = Klipboard-leverancier

Klanten van Klipboard worden gesynchroniseerd met de bovenliggende klant in QuickBooks en zijn tweerichtingsverkeer voor bewerkingen.

Maak daarom uw klant altijd aan op Klipboard en deze wordt gesynchroniseerd met QuickBooks. Maak ze niet aan in QuickBooks.

Klantsublocaties/vestigingslocaties van Klipboard worden gesynchroniseerd met de subklant van de bovenliggende klant in QuickBooks en zijn tweerichtingsverkeer voor bewerkingen.

Maak daarom uw klantlocatie altijd aan op Klipboard en deze wordt gesynchroniseerd met QuickBooks. Maak ze niet aan in QuickBooks.

Leveranciers van Klipboard worden gesynchroniseerd met QuickBooks-leveranciers en kunnen in twee richtingen worden bewerkt.

Maak daarom altijd uw leverancier aan in Klipboard en deze wordt gesynchroniseerd met QuickBooks. Maak ze niet aan in QuickBooks.

QuickBooks heeft een specifieke regel met betrekking tot klanten of leveranciers die worden aangemaakt. Alle klanten of leveranciers die worden aangemaakt en gesynchroniseerd met QuickBooks, moeten een unieke naam hebben. Dit geldt ook voor alle klanten, sublocaties van klanten en leveranciers die u in Klipboard aanmaakt om ervoor te zorgen dat ze worden gesynchroniseerd met QuickBooks.

Een klant kan niet tevens leverancier zijn en vice versa.

Een klant kan niet dezelfde naam hebben als een leverancier en vice versa.

Bij de eerste verbinding tussen Klipboard en QuickBooks worden alle klanten en leveranciers vanuit uw QuickBooks-account naar Klipboard gesynchroniseerd als de bestaande hiërarchie (hoofdklant en subklant) die in QuickBooks is ingesteld.

Als u deze hiërarchie in de toekomst echter in QuickBooks wijzigt (bijvoorbeeld door een hoofdklant te wijzigen in een subklant of andersom), wordt dit niet weergegeven in Klipboard. Bewerkingen of facturen worden echter nog steeds van Klipboard naar de hoofd- of subklant gesynchroniseerd.

Facturen worden automatisch naar Quickbooks verzonden wanneer ze verbonden zijn met Quickbooks en wanneer ze worden aangemaakt op de factuurpagina in Klipboard.

Nadat ze naar Quickbooks zijn verzonden, worden alle wijzigingen in de factuur in Klipboard gesynchroniseerd met Quickbooks en bijgewerkt.

Facturen die in Klipboard zijn aangemaakt, maar in Quickbooks zijn bewerkt, worden gesynchroniseerd met Klipboard. U moet een handmatige synchronisatie uitvoeren om deze wijzigingen weer te geven. Lees het volgende artikel waarin wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Facturen die in Quickbooks zijn aangemaakt, worden niet naar Klipboard verzonden. Maak uw factuur daarom altijd aan via Klipboard.

Facturen kunnen alleen in Quickbooks als betaald worden gemarkeerd. Zodra betalingen voor een factuur in Quickbooks zijn afgestemd/geregistreerd, wordt Klipboard bijgewerkt (niet automatisch gesynchroniseerd) en wordt die factuur als betaald weergegeven. Om Klipboard bij te werken voor facturen die zijn afgestemd en gemarkeerd als Betaald in Quickbooks, moet u een handmatige synchronisatie uitvoeren. Lees het volgende artikel waarin wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Facturen met de status 'Concept' in Klipboard worden gesynchroniseerd met Quickbooks met de status 'Vandaag verschuldigd', omdat Quickbooks de 'Vervaldatum' standaard instelt op de datum waarop de factuur in Klipboard is aangemaakt.

Zodra een factuur in Klipboard is bijgewerkt van de status 'Concept' naar de status 'Verzonden (In afwachting van betaling), worden de factuurdatum en de vervaldatum door de automatische synchronisatie met Quickbooks bijgewerkt naar de instellingen die in Klipboard voor de betreffende factuur zijn ingesteld.

Alle verzonden facturen (in afwachting van betaling) van Klipboard worden gesynchroniseerd met Quickbooks met de status 'Verzonden'.

Alle facturen met de status 'Verzonden' in Klipboard worden in Quickbooks gemarkeerd als 'Vervallen'.

Klipboard synchroniseert geen bestandsbijlagen van/naar Quickbooks.

We synchroniseren factuurproduct- en serviceregelitems naar Quickbooks als 'Niet-voorraad'-items als er geen bestaand voorraadproduct- en service-item in uw Quickbooks-account aanwezig is.

We synchroniseren factuurproduct- en serviceregelitems met 'Accountcodes' naar Quickbooks op basis van uw selectie in Klipboard als er geen bestaand voorraadproduct- en service-item in uw Quickbooks-account aanwezig is. Als er een bestaand voorraadproduct- en service-item in uw Quickbooks-account aanwezig is, wordt de 'Accountcode' die op het regelitem is toegepast, ingesteld voor uw voorraaditem in Quickbooks.