Afhankelijk van de machtigingsinstellingen biedt het klantenportaal uw klanten de mogelijkheid om hun opdrachten, offertes, activa, documenten en facturen die u voor hen aanmaakt, te bekijken op Klipboard. Daarnaast kunnen ze nieuwe werkaanvragen aanmaken en u zo op de hoogte stellen van eventuele offertes of opdrachten.

Toegang tot het klantenportaal instellen voor uw klanten

Meldingen voor werkaanvragen

Uw klantenportaal personaliseren

Portaalgebruiker

Ga naar Instellingen > klantenportaal.

Wanneer u uw unieke portal-URL aanmaakt die u op uw website kunt integreren of met uw klanten kunt delen, voer dan de gewenste URL-naam in na https://app.klipboard.io/portal/.

Bijvoorbeeld: https://app.klipboard.io/portal/UwBedrijfsnaam

Gebruik geen spaties of speciale tekens in uw URL. Nadat u uw portal-URL heeft aangemaakt, kan deze niet meer worden gewijzigd. Controleer daarom of deze correct is voordat u de URL bevestigt.

Zodra de URL van uw Client Portal is ingesteld, kunt u de teamleden selecteren die e-mailmeldingen voor werkaanvragen nodig hebben. Zo worden ze op de hoogte gebracht van nieuwe aanvragen die door uw klanten worden aangemaakt.

Door op de sectie E-mailmeldingen voor werkaanvragen te klikken, kunt u een keuze maken uit een lijst met uw bestaande teamleden. Selecteer eenvoudig een of meerdere teamleden die u e-mailmeldingen voor werkaanvragen wilt laten ontvangen.

U kunt uw Client Portal personaliseren door uw bedrijfslogo te uploaden en zo uw huisstijl toe te voegen. Dit logo verschijnt op de Client Portal en is zichtbaar voor al uw klanten wanneer ze inloggen.

U kunt ook een achtergrond met uw bedrijfslogo uploaden die op het inlogscherm van uw Client Portal verschijnt.

Zie onderstaand voorbeeld:

Deze achtergrond is zichtbaar voor al uw klanten wanneer ze inloggen op de Klantenportal. De achtergrond kan een bedrijfsadvertentie, promotiemateriaal, afbeeldingen of gewoon uw logo zijn, wat u maar wilt.

Zodra u alles hierboven hebt ingevuld, klikt u op "Opslaan" om de instellingen en personalisatie van uw Klantenportal te bevestigen.

Op het tabblad Portaalgebruikers ziet u alle Client Portal-logins die in uw account zijn aangemaakt.

Vanuit hier kunt u uitnodigingen opnieuw versturen naar de e-mailadressen die u hebt gebruikt bij het aanmaken van Client Portal-logins door op de knop Actie naast de betreffende login te klikken. Door rechts op het scherm op de knop Gebruikersrapport exporteren te klikken, kunt u de lijst met Client Portal-logins exporteren naar een Excel-bestand.

Het volgende artikel beschrijft hoe u uw klanten instelt die toegang nodig hebben tot de portal.