Afhankelijk van de toegekende rechten heeft uw klant mogelijk de mogelijkheid om de offertes die u voor hem of haar heeft opgeslagen te bekijken op Klipboard, via uw Client Portal.
Klik hier voor meer informatie over het instellen van rechten voor de Client Portal.
Facturendashboard
Het facturendashboard van de klantenportal toont het aantal offertes dat u aan een specifieke klant hebt verstrekt. De factuurstatussen zijn 'Verschuldigd', 'Te laat' en 'Betaald', samen met de waarde van de facturen per status.
Op de pagina Facturen kan uw klant:
Alleen facturen bekijken met de status 'Verschuldigd', 'Te laat' of 'Betaald'. Facturen die nog in concept staan, zijn niet zichtbaar.
Facturen downloaden als pdf.
Zoeken op locatienaam of factuurnummer met behulp van de zoekbalk.
Een beperkt aantal kolommen filteren en wijzigen door te klikken op het pictogram (3 horizontale balken) naast de kolomnaam.
De huidige weergave exporteren als spreadsheet door te klikken op de knop 'Factuurrapport exporteren'.
