Wanneer u facturen aanmaakt op Klipboard, koppelt u uw account aan QuickBooks. Zodra u dit hebt voltooid, wordt de factuur automatisch gesynchroniseerd vanuit Klipboard zodra deze is aangemaakt in QuickBooks.
Bewerkingen tussen beide systemen verlopen echter niet automatisch vanuit QuickBooks naar Klipboard. Om Klipboard bij te werken met wijzigingen die in QuickBooks zijn aangebracht, moet u een handmatige synchronisatie uitvoeren. Voor factuurstatusupdates, zoals een factuur die is gemarkeerd als betaald of geannuleerd, moet u klikken op de knop 'Synchroniseren met QuickBooks' op de QuickBooks-integratiepagina op Klipboard.
Het synchronisatieproces start vervolgens en controleert op updates in QuickBooks en werkt Klipboard dienovereenkomstig bij. Navigeer tijdens het synchronisatieproces niet van de pagina.
We raden u aan dit regelmatig te doen om ervoor te zorgen dat beide systemen met elkaar gesynchroniseerd zijn.