LeanPay vous offre la possibilité de connecter votre compte Pennylane (Partie Compta) afin d'automatiser la synchronisation de vos données comptables dans LeanPay.
Mise en place du connecteur
Pour vous assister dans la mise en place du connecteur, nous avons besoin des informations suivantes :
Serveur
Port
Base de données
Nom d'utilisateur
Mot de passe
Ces informations se trouvent dans les paramètres de votre compte Pennylane :
Etape 1 : Se rendre dans 'Paramètres' puis 'Connectivité'
Etape 2 : Une fois dans 'Connectivité', se rendre dans l'onglet 'Partage de données' puis faire défiler vers le bas
Etape 3 : Nous transmettre les informations figurant dans le rectangle rouge ci-dessous, nous en avons besoin pour la mise en place du connecteur.
Génération du token API Pennylane
Une fois ces informations transmises, il est nécessaire de générer un token API dans les paramètres de votre compte Pennylane.
Pennylane propose trois API publiques :
Une API destinée aux entreprises, appelée Company API ou API Entreprise.
Une API destinée aux cabinets comptables, appelée Firm API ou API Cabinet.
Une API destinée aux groupes d'expertise-comptable, appelée FirmGroup API ou API Groupe (de cabinets).
Pour LeanPay c'est la Company API (ou API Entreprise) qu'il faut utiliser.
Voici comment générer votre token API dans votre compte Pennylane:
Etape 1 : Dans ‘Connectivité’, aller dans l'onglet ’Développeurs’ puis cliquer sur le bouton ‘Générer un Token API’
Etape 2 : Dans la section 'Token API' :
Définir ‘LeanPay’ comme le nom de votre token
Sélectionner les paramètres indiqués ci-dessous
Définir la période de validité du token sur 'Illimité'
Cliquer sur ‘Générer un token’
Etape 3 : Une fois votre clé générée, vous pouvez nous la transmettre par email afin que nous puissions finaliser la mise en place du connecteur.
Pour plus d'informations sur le fonctionnement des API Pennylane, accédez à leur documentation publique ici : https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane
Mise à jour des données
Une fois le connecteur en place, les données comptables sont mises à jour deux fois par jour dans LeanPay (une fois le matin et une fois en milieu de journée).
Les autres données (clients, contacts, adresses) sont mises à jour une fois par heure.
Différence avec le connecteur Pennylane Gestion
Connecteur Pennylane Gestion :
Avantage : LeanPay se synchronise avec la facturation (1 facture sur Pennylane = 1 facture sur LeanPay), indépendamment de l'exercice comptable
Inconvénient : Pas d'intégration des paiements non associées aux factures (par exemple, paiement reçu mais pas encore lettré) ou autres opérations diverses enregistrées en comptabilité
Connecteur Pennylane Compta :
Avantage : LeanPay se synchronise avec la totalité des écritures comptables présentes dans Pennylane, y compris les paiements non lettrés présents en comptabilité mais absent de la partie 'Gestion'.
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