Vous n’avez plus besoin de télécharger et partager vos rapports manuellement !
Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez programmer l’envoi automatique de votre rapport de tableau de bord. Le rapport est automatiquement transmis dans votre boîte mail et celles des collaborateurs de votre choix.
Accédez aux paramètres de l'application
Depuis la page du tableau de bord, cliquez sur "Actions" puis sur l’option “Planifier un rapport”.
Nommer votre rapport
Donnez un nom à votre rapport
Choisissez la fréquence et le jour d’envoi
Hebdomadaire : recevez votre rapport chaque semaine, le jour de la semaine de votre choix.
Mensuelle : recevez votre rapport une fois par mois, à la date souhaitée.
Définissez les destinataires
Ajoutez les adresses e-mail des personnes à qui vous souhaitez partager le rapport.
Vous pouvez également choisir l'option gestionnaire. Cette option permet de générer un rapport selon le périmètre du gestionnaire de compte. Vous pouvez choisir de transmettre ce rapport au gestionnaire de compte et/ou à vous-même.
Recevez le rapport par e-mail
Vous et vos destinataires recevez automatiquement un e-mail contenant les indicateurs clés de votre tableau de bord.
Une page dédiée, accessible depuis les paramètres de l’application (roue crantée en haut à droite du tableau de bord), vous permet de :
Consulter l’ensemble des rapports déjà configurés.
Modifier ou supprimer des programmations existantes.
Créer de nouveaux rapports, adaptés à différents besoins.
Vous pouvez configurer plusieurs rapports en parallèle, chacun avec sa fréquence et ses destinataires spécifiques.
Que retrouvez-vous dans ce rapport email qui sera envoyé ?
L'encours client au moment de la génération du rapport avec le détails par statut de l'encours
Votre DSO du mois en cours ainsi que celui du mois précédent pour comparer la tendance
Un récapitulatif de votre activité de relances avec les relances effectuées la semaine dernière ainsi que toutes les relances en attente et qui sont aujourd'hui à effectuer
Vos top 6 factures échues et principaux débiteurs
En fonction de la date définie dans l’application LeanPay, les rapports sont générés puis envoyés chaque jour à 8h (heure de Paris).