Découvrez une gestion client centralisée avec LeanPay. Accédez à la liste depuis la barre de navigation, en cliquant sur l'icône "Clients", et profitez de l'ensemble de votre porte-feuille client à jour.
Navigation dans la liste
Sur votre liste client, vous serez accueilli par un tableau structuré affichant une série de colonnes informatives :
Nom de la colonne | Description |
Clients | Affiche le nom et/ou le code de chaque client, permettant une identification rapide. |
Plan de relance | Indique le plan de relance attribué à chaque client. |
Gestionnaires de comptes | Liste les gestionnaires associés à chaque client, avec un survol possible pour des détails supplémentaires. |
Montant de l'encours et détails par statut | Présente le montant dû par le client. En présence d'une limite d'encours, un graphique adjacent résume visuellement la situation financière engagée. En savoir plus sur la limite d'encours. Pour plus de granularité, l'ensemble des montants par statuts est également listé au travers d'une colonne par statut. |
Propriétés clients | Expose les attributs personnalisés des clients avec leurs valeurs respectives pour une segmentation et une personnalisation avancée. En savoir plus sur les propriétés clients. |
Délai moyen | Révèle le délai moyen de paiement du client, offrant des détails sur les comportements de paiement. |
Note :
La pagination en bas de tableau vous permet de naviguer entre les pages.
La barre de recherche en haut offre un accès rapide à un client spécifique en tapant son nom ou son code.
Filtres et tri avancés
Depuis la page clients, vous pouvez facilement retrouver un de vos clients en recherchant son nom ou son code directement depuis la barre de recherche.
Filtrez vos clients
Pour filtrer les clients, sélectionnez les critères souhaités dans le menu 'Filtres'. Vous pouvez choisir parmi diverses données, telles que :
Le plan de relance
Les gestionnaires de compte
Les propriétés clients
Triez vos clients
Pour trier les informations, cliquez sur le bouton dédié, et de la même manière, triez par les informations que vous jugez pertinentes pour selon votre besoin, entre :
L'encours
Le délai moyen
Le nom du client
Recherche Enregistrée
LeanPay vous permet de sauvegarder vos configurations de filtres via l'option 'Enregistrer la recherche'. Appliquez vos filtres, donnez un nom à votre recherche personnalisée et cliquez sur le bouton pour la sauvegarder. Ces recherches sauvegardées peuvent être rapidement ré-appliquées pour un accès simplifié à des ensembles de données personnalisés.
Actions :
Bon nombre d'actions sont disponibles dans votre liste facture. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre dans le catalogue d'article dédié.