La fonctionnalité Échéancier client vous permet désormais de regrouper plusieurs factures d’un même client au sein d’un seul échéancier.
C’est une solution idéale pour planifier un paiement échelonné global ou organiser un plan de règlement sur plusieurs factures à la fois.
Grâce à cette nouveauté, vous pouvez :
Simplifier la gestion de vos relances,
Donner plus de visibilité à vos clients sur leur plan de paiement,
Gagner du temps sur le suivi des paiements.
Créer un échéancier depuis la page client
Vous pouvez créer un échéancier directement depuis la page détail d'un client.
Deux options sont possibles :
1. Depuis la liste des factures du client
Ouvrez la page détail du client.
Sélectionnez les factures que vous souhaitez inclure dans l’échéancier.
Cliquez sur “Créer un échéancier client” dans le menu d’actions au-dessus du tableau.
Définissez ensuite le nom de l'échéancier et le détail des échéances souhaitées.
2. Depuis l’action directement depuis le client
En haut à droite de la page détail client, cliquez sur le menu "Actions".
Cliquez sur l’action “Créer un échéancier client”.
LeanPay regroupe automatiquement toutes les factures du client dans un seul échéancier.
Définissez ensuite le nom de l'échéancier et le détail des échéances souhaitées.
Remarques :
Il n’est pas possible de mélanger plusieurs devises dans un même échéancier. Si votre client a des factures dans différentes devises, créez un échéancier par devise.
Les opérations diverses ne peuvent pas être incluses dans un échéancier.
Un échéancier client est prioritaire sur les échéanciers facture individuels.
Consulter ou modifier un échéancier client
Une fois créé, vous pouvez retrouver et modifier votre échéancier client :
Depuis la liste des factures, identifiez les factures incluses dans un échéancier :
au survol, une info-bulle (tooltip) affiche le nom de l’échéancier et son détail.Cliquez sur cette info-bulle pour ouvrir le drawer de l’échéancier client.
Depuis ce drawer, vous pouvez :
Modifier le nom de l’échéancier,
Ajuster les dates ou montants des échéances.
Si vous souhaitez modifier le contenu de l’échéancier (par exemple pour y ajouter une nouvelle facture), il est recommandé de supprimer l’échéancier client existant puis d’en créer un nouveau en y incluant les factures souhaitées.