Dans LeanPay, centralisez vos pièces justificatives directement sur vos fiches clients pour simplifier le suivi de vos créances. Cette fonctionnalité vous permet de regrouper tous les documents essentiels à la levée de litiges et à la validation des paiements, tels que des reconnaissances de dettes, des échéanciers signés ou des preuves de livraison.
Pour ajouter ou consulter des documents associés à un client :
Allez dans l'onglet "Clients" et sélectionnez le client concerné.
Cliquez sur le bouton "Actions" et sélectionner "Accéder aux documents associés" pour accéder au détails des documents associés.
Cliquez sur le bouton "Ajouter un document" pour importer un nouveau document.
Configurer la visibilité client
Pour chaque document, vous pouvez définir son usage via la colonne "Visibilité client" :
Visibilité client (Oui) : Le document pourra être joint automatiquement à vos e-mails de relance pour apporter du contenu supplémentaire à votre client.
Visibilité client (Non) : Le document reste strictement à usage interne pour vos gestionnaires de compte et votre organisation.
Actions rapides : Vous pouvez à tout moment visualiser, télécharger ou supprimer un document via les icônes dédiées dans la colonne "Action".
Gérer les documents depuis la liste des clients
Une nouvelle colonne "Documents" est désormais disponible directement depuis l'onglet "Clients" pour vous permettre de piloter vos documents associés sans quitter votre vue d'ensemble.
Filtrer vos clients selon leurs documents : Vous pouvez utiliser le filtre de cette colonne pour segmenter rapidement votre liste clients.
Accès rapide au panneau latéral des documents associés : Pas besoin d'entrer dans chaque fiche client pour consulter vos pièces jointes :
Cliquez sur l'icône dans la colonne "Documents" pour ouvrir instantanément le panneau latéral (drawer).
Depuis cet espace, vous pouvez consulter, ajouter ou modifier les documents associés tout en restant sur votre liste principale.