La communication avec vos clients est essentielle, et LeanPay vous offre des méthodes adaptées pour maintenir un lien efficace.
Que ce soit pour un simple rappel ou une communication officielle, la plateforme vous permet d'agir rapidement et de manière simple.
Envoyer un email
Pour envoyer un email :
Accédez au détail du client et cliquez sur l'icône d'action "Envoyer un email".
Choisissez un modèle (optionnel) : Sélectionnez un modèle d'email pré-rédigé parmi ceux associés à vos plans de relance (étapes d'emails) pour gagner du temps et assurer une cohérence.
Personnalisez votre message (optionnel) : Adaptez le modèle à votre situation en modifiant certaines parties du texte.
Saisissez l'email du destinataire, l'objet et le corps du message si vous avez choisi de ne pas utiliser de modèle.
Joignez des documents si nécessaire en cliquant sur l'icône de pièce jointe.
Prévisualisez votre email et cliquez sur "Envoyer" pour l'envoyer si celui vous convient.
Vous retrouverez une trace de votre email depuis l'historique de votre client. En cliquant dessus, vous accéderez directement à son contenu.
Envoyer un courrier ou courrier recommandé
Pour envoyer un courrier postal :
Accédez à la fiche client et localisez l'option "Envoyer un courrier" (ou courrier recommandé).
Choisissez un modèle : Sélectionnez un modèle de courrier ou courrier recommandé pré-rédigé parmi ceux associés à vos plans de relance.
Personnalisez votre message (optionnel) : Adaptez le modèle à votre situation en modifiant certaines parties du texte.
Saisissez l'adresse postale du destinataire, l'objet et le corps du message si vous avez choisi de ne pas utiliser de modèle.
Joignez des documents si nécessaire en cliquant sur l'icône de pièce jointe.
Confirmez l'envoi, et LeanPay confira le courrier directement auprès de la Poste.
Vous retrouverez une trace de l'envoi de votre courrier depuis l'historique de votre client. En cliquant dessus, vous accéderez directement à son contenu, ainsi qu'au statut des différentes pièces, dans le cas d'un courrier recommandé, à savoir :
la copie du courrier
la preuve de dépôt du courrier à la poste
l’accusé de réception du courrier
la preuve de retour, le cas échéant
Note: L'envoi de courriers est un service payant qui doit être préalablement activé dans les paramètres de votre compte LeanPay. Consultez notre guide pour activer cette fonction et comprendre la facturation associée.