Avant de relancer un client, vous avez besoin d'une vue d'ensemble : depuis quand vous travaillez avec lui, comment il paie, ce qui s'est passé récemment. La Synthèse IA rassemble ces éléments en quelques lignes, à partir de vos données LeanPay, sans que vous ayez à passer d'un écran à l'autre.
La Synthèse IA est disponible en version bêta. C'est une première version, qui va évoluer avec vos retours d'usage : n'hésitez pas à l'utiliser sur vos relances du quotidien et à nous dire ce que vous en pensez.
Où la trouver
La Synthèse IA est accessible à plusieurs endroits de LeanPay :
Sur la fiche d'un client : un bouton Synthèse IA se trouve en haut à droite de la page, à gauche des actions. Il ouvre la synthèse dans une petite fenêtre.
Dans Relances, onglet À effectuer : dans le panneau de droite qui présente le client, la section Synthèse IA apparaît juste sous le nom du client, au-dessus de l'encours.
Dans Relances, onglet Messages reçus : au même endroit, dans le panneau de droite de la conversation.
Lors d'une relance par appel téléphonique : dans le panneau client affiché à droite de la fenêtre d'appel.
Dans les panneaux de la page Relances, la section peut être repliée ou dépliée en cliquant sur son titre.
Générer une synthèse
La synthèse n'est jamais générée automatiquement : c'est vous qui la demandez.
Ouvrez la fiche du client, ou sélectionnez une relance dans l'onglet À effectuer.
Dans le bloc Synthèse IA, cliquez sur l'icône Générer la synthèse.
Patientez quelques secondes pendant l'Analyse en cours… : la synthèse s'affiche ensuite directement.
Sous la synthèse, vous retrouvez depuis combien de temps elle a été générée, l'icône Régénérer la synthèse pour la mettre à jour, et les boutons pour donner votre avis.
Une synthèse est conservée pendant toute la journée où elle a été générée : si vous revenez sur ce client dans la journée, elle s'affiche telle quelle, sans nouvelle analyse. Le lendemain, elle est réinitialisée, pour être sûr de ne jamais vous afficher des informations qui ne sont plus à jour. Il suffit alors d'en générer une nouvelle.
Ce que contient la synthèse
La synthèse est organisée en trois parties :
La relation avec le client : depuis combien de temps vous le facturez, et son poids dans votre chiffre d'affaires de l'année en cours lorsqu'il est significatif.
Le comportement de paiement : délai moyen de paiement et sa tendance sur les derniers mois (en amélioration, en dégradation ou stable), retard moyen, date et montant du dernier paiement, dernier contact envoyé au client (relance ou email) et, si besoin, une précision comme la prochaine date de paiement promise.
Le contexte récent : l'assurance-crédit du client si vous en avez une, et les derniers événements notables de son historique, par exemple un commentaire, une annonce BODACC, une évolution du score Creditsafe, un échéancier créé ou une réponse reçue.
La synthèse est purement informative : elle vous donne le contexte, mais ne vous recommande pas d'action. La décision de relance reste la vôtre. Lorsqu'une information n'est pas disponible (client récent, aucun paiement enregistré...), la synthèse l'indique plutôt que d'inventer une donnée.
Bon à savoir
Une synthèse partagée avec votre équipe. Il n'existe qu'une synthèse par client, commune à tous les utilisateurs de votre organisation qui ont accès à ce client. Si un collègue la génère ou la régénère, vous voyez la même version, que ce soit depuis la fiche client ou depuis la page Relances.
Dans la langue de votre interface. La synthèse est rédigée dans la langue que vous utilisez dans LeanPay (français, anglais ou espagnol). Si vous changez de langue, une nouvelle synthèse est à générer.
Ce qu'elle ne fait pas encore
Pendant cette phase bêta, la Synthèse IA reste volontairement simple :
Elle ne recommande aucune action et n'agit pas à votre place : elle n'envoie pas de relance et ne modifie rien dans LeanPay.
Elle ne lit pas le contenu de vos emails ni des messages reçus sur le portail client : elle sait seulement qu'une réponse a été reçue, et à quelle date.
Elle ne fonctionne pas pour les groupes de clients : lorsque la relance concerne un groupe, le message "Cette option n'est pas disponible pour les groupes client" s'affiche.
Elle retient les trois derniers événements notables de l'historique du client, pas l'ensemble de son historique.
Donnez-nous votre avis
Sous chaque synthèse, la question Utile ? vous permet de répondre d'un pouce levé ou baissé. C'est le moyen le plus direct de nous dire ce qui vous sert et ce qui manque : vos retours orientent concrètement les prochaines évolutions de la Synthèse IA.