L’historisation des conversations email permet une centralisation complète des échanges avec vos clients directement dans LeanPay. Elle vous offre une meilleure traçabilité des relances et une facilité de suivi des interactions, sans quitter votre outil de relance.
Prérequis
Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter votre compte de messagerie professionnelle à LeanPay.
Sans cette connexion, il est impossible de synchroniser les échanges email entre votre messagerie et LeanPay. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation suivante : Choix de la méthode d’envoi des emails de relance
Fonctionnalités disponibles
L’historisation des échanges est disponible :
Pour toutes les relances effectuées par le canal email
Pour tous les messages de contact client envoyés par email
Une fois la messagerie connectée, voici tout ce que vous pouvez faire grâce à l’historisation des conversations email :
1. Envoi depuis votre adresse professionnelle
Tous les emails de relance ou de contact client envoyés depuis LeanPay sont expédiés depuis votre propre adresse email professionnelle (ex : prénom.nom@votreentreprise.com).
Cela améliore la légitimité de vos messages et garantit que les réponses vous parviennent directement.
2. Archivage des envois dans votre messagerie professionnelle
Chaque email envoyé depuis LeanPay est également visible dans le dossier "Envoyés" de votre messagerie professionnelle.
Vous gardez ainsi une trace de vos envois dans votre outil de messagerie.
3. Historisation complète dans l'application LeanPay
Toutes les réponses de vos clients, ainsi que les pièces jointes reçues, sont automatiquement synchronisées dans LeanPay.
Vous avez l'intégralité de la conversation email accessible depuis la fiche client, même si la réponse n’est pas faite depuis LeanPay.
4. Notification des nouvelles réponses
Dès qu’un client répond à une relance ou un message, vous êtes notifié via une notification in-app dans LeanPay.
Vous ne ratez aucune réponse importante.
5. Suivi dans l’historique client
Chaque message reçu est visible comme un événement depuis l’historique client dans LeanPay.
Cela permet à toute l’équipe de suivre facilement les échanges, même en cas de passation de dossier.
💡 Il n’est pas encore possible de répondre à un email directement depuis LeanPay. Cependant, si vous répondez depuis votre application de messagerie (Outlook, Gmail...), la réponse sera bien synchronisée automatiquement dans LeanPay.
Bonnes pratiques
Connectez votre messagerie dès le début pour garantir la traçabilité complète des échanges.
Consultez régulièrement les notifications in-app pour ne pas manquer de réponses clients.
Encouragez vos équipes à consulter la fiche client avant chaque relance pour bénéficier de la vue complète des échanges.