LeanPay vous permet de facilement associer des plans de relance à vos clients de manière intuitive et personnalisée.
Depuis la liste de vos clients
La manière la plus simple d'associer un plan de relance est de le faire depuis la liste de vos clients. En effet, en filtrant avec les éléments souhaités (comme des propriétés clients ou gestionnaires de compte par exemple), vous pouvez facilement définir votre plan de relance et ainsi l'associer :
Accédez à votre liste de clients.
Sélectionnez les clients concernés.
Cliquez sur l'option "Actions" puis "Associer un plan de relance".
Choisissez le plan approprié dans la liste.
Validez pour associer le plan aux clients sélectionnés.
Dans le détail d’un client
Si vous vous trouvez sur le détail de votre client, il vous est également possible de modifier son plan de relance, très simplement :
Ouvrez le détail d’un client spécifique, sur l'onglet "Situation".
Allez dans la section "Relance".
Vous trouverez un élément vous permettant de facilement choisir parmi les options disponibles, le plan de relance qui concerne votre client.
Dans les paramètres de plan de relance
Lorsque vous êtes dans les paramètres de l'un de vos plan de relance, il vous est également possible d'assigner ce même plan aux clients de votre choix :
Rendez-vous dans vos paramètres d'usage de LeanPay (accessibles depuis le bouton "⚙️" en haut à droite, sur l'ensemble des pages de l'application).
Allez dans la section "Plans de relance" et choisissez le plan de relance concerné.
Allez dans l'onglet "Clients"
Appliquez le plan de relance aux clients de votre choix
