Avec les exports avancées, vous pouvez facilement personnaliser les données que vous souhaitez exporter depuis la plateforme.
Accéder aux options d'export
Accédez à votre liste de clients : votre liste est disponible depuis la barre de navigation à gauche de votre écran.
Filtres et recherche : appliquez des filtres ou utilisez la fonction de recherche pour affiner les données que vous souhaitez exporter.
Export : Après avoir ajusté vos filtres, dirigez-vous vers le bouton "Actions" situé en haut de votre liste de clients. Un clic sur ce bouton vous révélera plusieurs options d'export :
Exporter les clients
Exporter les contacts
Exporter les adresses
Choisir le format et les données pour l'export
Formats disponibles : vous pouvez choisir entre un export au format Excel (.xlsx) ou CSV (.csv), selon vos besoins d'analyse ou de compatibilité logicielle.
Sélection des données : sélectionnez précisément les données à exporter, telles que les informations du client, les contacts, les adresses, et bien plus. LeanPay vous offre une flexibilité totale pour inclure exactement ce dont vous avez besoin dans votre export.
Données disponibles à l'export Client :
Famille de donnée | Donnée exploitable à l'export |
Client | Nom |
| Code |
| Gestionnaires de compte |
| Encours |
| Retard moyen |
| Délai moyen de paiement |
| Plan de relance |
| Date de la dernière relance |
| Dernier commentaire client |
| Balance âgée |
Propriétés clients (opt) | Propriété client 1 (opt) |
| Propriété client 2 (opt) |
La section propriété client sera présente uniquement si vous en avez défini dans votre compte LeanPay. En savoir plus sur les propriétés clients.
Données disponibles à l'export Contact :
Famille de donnée | Donnée exploitable à l'export |
Client | Nom |
| Code |
Contact | Contact principal |
| Civilité |
| Nom |
| Prénom |
| Téléphone |
| |
| Tags de relance (opt) |
Note : La donnée Tags de Relance sera présente uniquement si vous en avez défini dans votre compte LeanPay. En savoir plus sur les propriétés facture.
Note : Vos clients présents sur votre vue active ne disposant pas de contacts seront tout de même exportés pour vous permettre de les identifier rapidement.
Données disponibles à l'export Adresse :
Famille de donnée | Donnée exploitable à l'export |
Client | Nom |
| Code |
Adresse | Destinataire |
| Nom de l'entreprise |
| Adresse ligne 1 |
| Adresse ligne 2 |
| Adresse ligne 3 |
| Code postal |
| Ville |
| Pays |
Une fois que vous avez configuré vos préférences d'exportation, cliquez sur "Exporter". Vos données seront alors compilées et téléchargées dans le format choisi, prêtes à être utilisées dans vos analyses ou rapports externes.
Note : Vos clients présents sur votre vue active ne disposant pas d'adresse seront tout de même exportés pour vous permettre de les identifier rapidement.