Les propriétés clients sur LeanPay sont des balises personnalisables qui servent à catégoriser les clients selon des critères spécifiques à votre activité. Ces propriétés offrent une granularité avancée dans le classement et l’analyse de votre portefeuille clients, essentielle pour une gestion client efficace et précise.
Liste de vos Propriétés Clients existantes et création des nouvelles propriétés
Pour avoir le détails de vos propriétés actuelles, rendez vous dans vos paramètres d'usage de LeanPay (accessibles depuis le bouton "⚙️" en haut à droite, sur l'ensemble des pages de l'application), puis dans la section "Propriétés clients". Vous trouverez l'ensemble des propriétés clients présentes dans votre environnement LeanPay.
Pour créer une propriété client depuis l'application
Pour ajouter une nouvelle propriété client :
Cliquez sur "Ajouter une propriété"
Renseignez le nom de votre propriété et cliquez sur "Enregistrer".
Renseignez les balises adéquates que vous souhaitez associer à vos clients.
Confirmez la création en cliquant sur "Enregistrer"
Pour importer une propriété client et associer les valeurs aux clients
Pour importer une propriété client et l'associer aux clients directement depuis l'application :
Aller sur la page concernant vos imports, depuis votre barre de navigation.
Cliquer sur "Importer"
Cliquez sur "Données complémentaires" et sélectionnez "Propriétés clients"
Importez votre fichier d'import et faite le lien avec les données LeanPay
Finalisez votre import et cliquez sur "Importer"
Note : Pour comprendre notre module d'import en détail, n'hésitez pas à vous rendre sur notre documentation dédiée
Interaction avec les Propriétés Clients
Gérer les balises associés aux propriétés clients sur LeanPay est une procédure simple et intuitive, permettant une flexibilité optimale dans la gestion de votre base client :
Accédez au Détail du Client du client souhaité dans LeanPay.
Recherchez la propriété client que vous souhaitez modifier.
Pour ajouter une balise, cliquez sur le champs de la propriété commencez à taper dans le champ prévu et sélectionnez la balise souhaitée ou créez-en une nouvelle.
Pour modifier, cliquez sur la balise existante et ajustez sa valeur selon les besoins.
Pour supprimer une balise, cliquez sur le 'x' à côté de la balise en question.
Rôle des Propriétés Clients
Les propriétés clients sont utilisées pour :
Catégoriser par thématiques : Segmentez votre clientèle par des critères comme le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, la région géographique, etc.
Filtrer et Trier : Simplifiez la recherche de clients en appliquant des filtres basés sur des propriétés spécifiques.
Groupement pour les Relances : Organisez des campagnes de relance ciblées en regroupant les clients partageant des propriétés communes.
Exports Personnalisés : Générez des rapports et des exports de données en sélectionnant les clients selon des propriétés définies.
📹 Découvrez les propriétés clients en vidéo :