LeanPay offre une solution avancée pour établir des limites d'encours clients personnalisées, permettant ainsi de contrôler étroitement les encours engagés de chaque client.
Configuration des limites d'encours dans les paramètres
Importez votre donnée
Pour démarrer, accédez à l'onglet "Paramètres et réglages" de votre compte LeanPay, dans la barre de navigation :
Dans "options et usages", sélectionnez l'onglet "Limite d’Encours Autorisé".
Ici, vous avez la possibilité d'importer un fichier CSV détaillant les limites par client
Ces paramètres vous permettront de définir des seuils personnalisés et d'activer des alertes pour un suivi optimal.
Gérez vos notifications in-app
Pour une réactivité maximale face aux dépassements d'encours, configurez des alertes personnalisées en définissant jusqu'à quatre seuils d'alertes basés sur les pourcentages de l'encours autorisé.
Chaque seuil est muni d'un code couleur défini, vous permettant de rapidement comprendre connaître le risque engagé de votre client.
Ajustez en direct sur la fiche client
Il est également possible d'ajuster manuellement les limites d'encours pour un client spécifique :
Rendez-vous sur la fiche détaillée du client concerné.
Cliquez sur "Actions" puis sur "Ajouter une limite"
Renseigner le montant puis validez pour définir le montant limite de votre client.
Toute modification sera immédiatement prise en compte dans le système d'alerte LeanPay.
Vous pouvez également le modifier ou le supprimer, depuis la même procédure.
Rendez-vous sur la fiche détaillée du client concerné disposant d'une limite d'encours.
Cliquez sur "Actions" puis sur "Modifier la limite" ou "Supprimer la limite"
Toute modification sera immédiatement prise en compte dans le système d'alerte LeanPay.
En fournissant des outils de notification et de visualisation intuitifs, LeanPay aide les entreprises à adopter une approche proactive dans la surveillance et le contrôle de leurs encours clients, garantissant ainsi une meilleure gestion financière et une réduction des risques.
📹 Découvrez La limite d'encours en vidéo :